Insightly CRM 앱

수정일 일요일, 9 3월 시간: 2:23 PM

Freshdesk용 Insightly CRM Connector 앱을 사용하면 Freshdesk 내에서 CRM 데이터에 원활하게 액세스할 수 있으며 두 플랫폼 간에 효율적으로 동기화할 수 있습니다.

이 통합은 연락처와 계정을 Freshdesk와 Insightly 간에 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 Insightly 커넥터 앱에 의해 구동됩니다.

전제 조건:

Freshdesk에서 관리자 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

앱을 설치합니다

Freshdesk에 로그인합니다, Admin > Apps,로 이동하여 Insightly CRM Connector 앱을 검색합니다.
설치를 클릭하고 Freshdesk 계정을 연결합니다.
API 키와 Freshdesk 도메인 이름(yourcompany.freshdesk.com)을 입력하고 인증 계정을 클릭합니다.
주: API 키를 찾으려면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 설정 > API 보기를 클릭한 다음 Insightly 구성에 액세스할 수 있는 상담원을 선택합니다.
설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 두 개 이상인 경우 앱이 그룹화됩니다.

Freshdesk와 Insightly CRM Connector 앱 간에 데이터를 동기화합니다:

Freshdesk 계정에서 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 클릭하고 Insightly 앱을 선택합니다.
데이터 동기화 탭으로 이동하여 동기화 구성을 클릭합니다.
Insightly CRM API 키를 입력하고 Proceed를 클릭합니다.
API 키를 얻으려면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 사용자 설정으로 이동합니다.
요구 사항에 따라 데이터 흐름 방향을 선택하세요.
다음 옵션이 있습니다:
InsightlyFreshdesk에서 Insightly로의 단방향 데이터 흐름: Freshdesk에서 Insightly로의 단방향 데이터 흐름

주: 현재 Freshdesk와 Insightly 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Insightly와 Freshdesk 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
동기화할 필드를 선택하세요.
구성이 완료되면 Test recipe를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다:

분석: 이 섹션에는 성공 및 실패한 작업 수와 소비된 작업이 표시됩니다.

Account: 구성된 Insightly 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

Insightly CRM 커넥터 앱은 작업 5000개당 $80의 유료 애드온이며 청구 주기에 맞춰 가격이 책정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우 작업은 매월 만료되거나 연간 요금제의 경우 매년 만료됩니다.

데이터 식별 요소="624">

데이터 식별 요소="626" dir="ltr">애드온을 구매하려면:

Freshdesk 계정에서 관리 및 요금제로 이동합니다.
구매하려는 커넥터 앱 작업 팩의 개수를 선택합니다.
Freshdesk를 구독 중인 경우에만 추가 기능을 구매할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 액션 블록이 작업으로 구성됩니다. 다음 표는 엔티티와 동기화 방향에 따른 작업 소비량을 보여줍니다:

identifyelement="643">동기화 방향