Pipedrive CRM 커넥터 앱

Pipedrive 커넥터 앱은 Freshdesk와 통합되어 상담원과 관리자에게 CRM의 데이터를 제공합니다. 이 앱에는 두 가지 구성 요소가 포함되어 있습니다:

1. 고객의 이메일 ID를 사용하여 Pipedrive의 고객 세부 정보를 표시하는 받은 편지함 보기.
2. 커넥터 앱 애드온으로 구동되는 데이터 동기화 기능.

설치

Pipedrive 커넥터 앱을 Freshdesk에 설치하려면 다음과 같이 하세요, freshdesk 마켓플레이스(Admin > Apps)로 이동하여 'Pipedrive 커넥터 앱'을 검색합니다. 설치를 클릭하면 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

Pipedrive 계정 연결

1. Pipedrive 도메인을 제공하세요. 도메인이 acme.pipedrive.com 형식인 경우 acme.
2. 관리자 API 키를 입력합니다. 개인 API 토큰은 프로필(오른쪽 상단) &t; 개인 환경설정 &t; API 탭에서 찾을 수 있습니다.
3. 클릭 계정 인증을 클릭합니다.

Freshdesk 계정에 연결

1. Freshdesk 도메인과 API 키를 입력합니다. API 키를 얻으려면 프로필 &t; 프로필 설정으로 이동하여 API 키 보기를 클릭합니다.
2. 위 구성을 완료한 후 Pipedrive 구성에 액세스할 수 있는 에이전트를 선택하고 설치를 클릭합니다.

Pipedrive 위젯 구성

앱 설치가 완료되면 앱을 실행합니다, 왼쪽 탐색 모음에서 설치된 전체 페이지 앱으로 이동합니다. 위젯 설정에서 티켓 수신함에 표시하려는 특정 Pipedrive 필드를 선택하고 설정 저장을 클릭합니다.

티켓을 볼 때 이메일 ID에 기반한 연락처의 Pipedrive 세부 정보가 Pipedrive 위젯에 표시됩니다.

Pipedrive 위젯의 기능

Pipedrive 정보를 봅니다:

• 리드 및 연락처에 대한 종합적인 정보에 액세스
• 계정 세부 사항에 대한 인사이트 얻기
• 연락처와 관련된 진행 중인 거래에 대한 관련 정보 얻기

데이터 동기화 구성

Pipedrive와 Freshdesk 간에 데이터를 동기화하려면 다음과 같이 하세요, 전체 페이지 앱의 데이터 동기화 탭으로 이동하세요. 이 기능은 '커넥터 앱 애드온'을 통해 제공됩니다.

1. 계속을 클릭하여 Pipedrive 계정을 인증합니다. 앱 설치 시 입력한 Pipedrive 자격 증명을 통해 세부 정보가 미리 채워집니다.
2. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택하세요:
   • Pipedrive에서 Freshdesk로 한 방향
   • Freshdesk에서 Pipedrive로 한 방향
   • 편도(곧 출시 예정)
3. 방향을 선택한 후, 관련 레시피가 표시됩니다. 현재 연락처 및 계정 정보를 Pipedrive와 Freshdesk 간에 동기화할 수 있습니다.
4. 동기화할 필드를 결정하세요.
5. 구성을 완료한 후 '레시피 테스트'를 클릭하여 데이터가 원활하게 흐르는지 확인합니다.
6. 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

계정 관리

분석 대시보드에는 성공한 작업 수와 실패 작업 수 그리고 소비된 작업 수가 표시됩니다.

구성된 Pipedrive 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하려는 경우, 계정을 수정할 수 있습니다, 계정 섹션에서 수정할 수 있습니다.

가격

커넥터 앱 애드온은 유료 애드온입니다, 80개 작업당 $5000의 가격이 책정됩니다. 이러한 작업은 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기를 사용하는 경우 작업은 매월 만료되고 연간 요금제를 사용하는 경우 연말에 만료됩니다.

애드온을 구매하려면

작업은 어떻게 계산되나요?"

레시피의 모든 작업 블록은 하나의 작업을 구성합니다. 아래 표는 동기화의 엔티티와 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다.