Freshdesk용 Freshsales Suite를 사용하면 고객 기반에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이제 상담원은 Freshsales Suite에서 연락처, 거래, 계정에 쉽게 액세스하여 고객 문제와 관련된 더 나은 컨텍스트를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원 상담원은 즉각적인 컨텍스트를 파악하고 관련 대화를 구축하며 고객 질문을 더 빠르게 해결할 수 있습니다.
고객과 관련된 최근 5개 거래를 티켓 옆에서 확인하고 Freshsales Suite로 전환하지 않고 Freshdesk에서 바로 연락처를 생성할 수 있습니다. 마찬가지로 Freshsales 상담원은 Freshsales Suite의 연락처, 거래 및 계정 페이지에서 연결된 티켓을 볼 수 있습니다.
이 문서에는 다음 섹션이 있습니다:
- Freshsales Suite 설정 방법은 무엇인가요?
- 프레시데스크용 Freshsales Suite 앱을 설치하는 방법
- 프레시데스크용 Freshsales Suite를 사용하는 방법">프레시데스크에서 Freshsales Suite를 어떻게 사용하나요?"
프레시데스크에서 Freshsales Suite를 어떻게 설정하나요?">Freshsales Suite를 어떻게 설정하나요?"
Freshdesk에 Freshsales Suite 앱을 설치하려면 Freshsales Suite API 키가 필요합니다.
- Freshsales Suite에 로그인합니다.
- 우측 상단에서 자신의 프로필을 클릭하고 설정을 선택합니다.
- API 설정 탭으로 전환합니다.
- 클립보드에 API 키를 복사합니다.
Freshdesk에서 Freshsales Suite를 어떻게 사용하나요?"
이 통합을 사용 설정하면 상담원은 티켓과 연락처 페이지 모두에서 Freshdesk 내에서 바로 Freshsales 고객 세부 정보에 액세스할 수 있습니다.
주: 상담원은 설치 중 설정 페이지에서 구성한 필드만 볼 수 있습니다.
고객과 관련된 모든 계정 및 거래를 보려면 Freshsales 위젯을 클릭합니다.
- 고객의 기본 정보를 보려면 고객 이름을 클릭합니다.
- 계좌 이름을 클릭하면 해당 계좌와 관련된 최근 진행 중인 거래 5건을 볼 수 있습니다.
거래는 '예상 마감일'을 기준으로 정렬되며 가까운 날짜가 먼저 표시됩니다. 고객에게 진행 중인 거래가 5개가 없는 경우, 진행 중인 모든 거래가 먼저 표시되고 그 다음에 마감된 거래가 '가장 최근 마감 날짜'를 기준으로 정렬됩니다. - 연락처 만들기 옵션을 사용하여 Freshdesk 티켓의 고객 영업 문의를 Freshsales의 리드/연락처로 변환할 수 있습니다.
주: Freshsales에서 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보려면 Freshsales의 Freshdesk 통합.
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