Freshsales와 Freshdesk를 통합하는 방법은 무엇인가요?

기능 사용 가능 여부:

기능 세부 정보:
Freshdesk용 Freshsales 앱을 사용하면 지원팀과 영업팀이 서로 동기화하여 작업할 수 있습니다. 상담원은 Freshsales에서 리드, 연락처, 거래, 계정 등의 정보에 쉽게 액세스하여 고객 문제에 대한 더 나은 맥락을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원 상담원은 답변을 더 잘 맞춤화하고 고객에게 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.

상담원은 티켓 바로 옆에서 고객과 관련된 가장 최근 거래 5건을 볼 수 있습니다. Freshsales 사용자는 연락처, 리드, 거래 및 계정 페이지에서도 연결된 티켓을 볼 수 있습니다. 이러한 연락처, 리드, 거래 및 계정에 연결된 티켓에는 필요한 Freshdesk 자격 증명이 있는 경우 티켓 세부 정보 페이지로 바로 연결되는 'Freshdesk에서 보기' 옵션도 있습니다.

상담원도 Freshsales로 전환하지 않고 Freshdesk에서 바로 리드/컨택을 생성할 수 있습니다.

설치 절차:

Freshdesk에 Freshsales 앱을 설치하려면 Freshsales API 키가 필요합니다.

Freshsales API 키를 얻는 방법:

1. Freshsales에 로그인하고 오른쪽 상단의 프로필을 클릭합니다
2. '설정'을 선택합니다
3. 설정 페이지에서 API 설정 탭으로 전환합니다
4. API 설정 탭에서 API 키를 찾을 수 있습니다. 클립보드에 복사하세요.

방법Freshdesk용 Freshsales 앱을 설치

1. 관리자 계정으로 Freshdesk에 로그인합니다.
2. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 앱 더 보기로 이동합니다.
3. 목록에서 Freshsales를 선택하고 설치를 클릭합니다.
4. Freshsales 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.  Freshsales 내부에서 이전에 검색한 사용자 이름과 API 키를 입력합니다.
5. 업데이트를 클릭하면 Freshdesk용 Freshsales 앱이 설치됩니다.
6. Freshsales 설정에서 Freshdesk에 표시할 연락처, 리드, 거래 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다. 연락처, 리드, 거래, 계정에 대해 각각 최대 10개까지 필드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 이름만 표시됩니다.
7. 완료되면 '업데이트'를 클릭합니다.

Freshsales 앱 사용:
Freshdesk에서 앱을 사용 설정하면 고객이 문의를 제기할 때 Freshsales의 리드, 계정 또는 연락처인 경우 요청자 정보 섹션에 해당 고객의 정보가 표시됩니다.

Freshsales 앱의 '요청자 정보' 섹션에서 계정 옵션을 선택하면 해당 회사에 대한 정보와 관련된 거래를 볼 수 있습니다. 진행 중인 거래는 한 번에 5개만 표시됩니다. '예상 마감일'을 기준으로 정렬되며 가까운 날짜가 먼저 표시됩니다. 고객이 진행 중인 거래가 5개가 없는 경우, 앱은 고객이 진행 중인 모든 거래를 표시하고 나머지 슬롯에는 마감된 거래를 표시합니다. 마감된 거래는 '가장 최근 마감 날짜'를 기준으로 정렬됩니다.

앱 내에서 '리드/연락처 생성' 옵션을 클릭하여 Freshdesk 티켓에 있는 고객의 영업 문의를 Freshsales의 리드/연락처로 전환할 수 있습니다.

노트: Freshsales 앱 위젯은 연락처 세부정보 페이지와 티켓 세부정보 페이지에 모두 표시됩니다.

FAQ:

1. 요청자 정보 섹션의 Freshsales 위젯에는 여러 리드가 표시되어 있습니다. 그 이유는 무엇인가요?
   Freshdesk의 티켓 요청자의 이메일 ID가 Freshsales의 여러 리드와 연결되어 있으면 요청자 정보 섹션에 이메일 일치의 상위 5개 결과가 표시됩니다. 자세한 정보를 얻고자 하는 리드를 선택할 수 있습니다.

2. Freshsales의 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보고 싶어요. 가능한가요?
   예. Freshsales의 Freshdesk 연동을 확인하세요.

3. 신규 리드/ 연락처 양식에 자동으로 입력되는 티켓 요청자의 세부정보는 무엇인가요?

  이름, 성, 이메일 ID, 직장 전화, 휴대폰, 회사, 트위터 URL, 페이스북 URL, 주소, 직위 및 시간대

기능 사용 가능 여부:

기능 세부 정보:
Freshdesk용 Freshsales 앱을 사용하면 지원팀과 영업팀이 서로 동기화하여 작업할 수 있습니다. 상담원은 Freshsales에서 연락처와 거래 등의 정보에 쉽게 액세스하여 고객 문제에 대한 더 나은 맥락을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 지원 상담원은 답변을 더 잘 맞춤화하고 고객에게 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.

Freshdesk용 Freshsales 앱을 사용하면 상담원이 Freshsales의 거래를 Freshdesk 티켓에 생성/연결/연결 해제할 수도 있습니다. 상담원은 티켓 바로 옆에서 고객과 관련된 가장 최근의 거래 5개를 볼 수 있습니다. 기존 거래 중 티켓에 연결하기에 적합한 거래가 없는 경우, 상담원은 Freshdesk의 티켓 세부정보 페이지에서 바로 Freshsales에서 새 거래를 만들 수도 있습니다. Freshsales 사용자는 연락처, 리드 및 계정 페이지에서 연결된 티켓도 볼 수 있습니다. 이러한 연락처, 리드 및 계정에 연결된 티켓에는 필요한 Freshdesk 자격 증명이 있는 경우 티켓 세부 정보 페이지로 바로 연결되는 'Freshdesk에서 보기' 옵션도 있습니다.

설치 절차:

Freshsales API 키를 얻으려면 

1. Freshsales에 로그인하고 오른쪽 상단의 프로필을 클릭합니다.
2. '프로필 설정'을 선택합니다.
3. 프로필 설정 페이지에서 API 설정 탭으로 전환합니다.
4. API 설정에서 귀하의 API 키를 찾을 수 있습니다. 클립보드에 복사합니다.
   

   
   

   

   
   

1. 관리자 계정으로 Freshdesk에 로그인합니다.
2. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기로 이동합니다.
3. 목록에서 Freshsales를 선택하고 설치를 클릭합니다.
4. Freshsales 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.  사용자 이름과 API 키를 입력합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭하면 Freshdesk용 Freshsales 앱이 설치됩니다.
5. Freshsales 설정에서 Freshdesk에 표시할 연락처, 리드 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다.연락처, 리드 및 계정에 대해 각각 최대 10개까지 필드를 선택할 수 있습니다. . 기본적으로 이름만 표시됩니다.

6. 상담원이 고객의 Freshsales 거래에 액세스할 수 있도록 하려면 '거래 필드' 옵션을 켭니다.

7. '거래 필드' 옵션을 켠 후에는 '상담원은 티켓에서 거래를 생성/연결하거나 연결 해제할 수 있습니다' 확인란을 선택하여 상담원이 Freshsales 거래를 Freshdesk 티켓에 연결할 수 있는지 여부를 선택할 수도 있습니다.
   

   
   

8. 원하는 옵션을 사용 설정한 후 업데이트를 클릭하면 Freshdesk의 티켓 세부정보 페이지가 관련 데이터로 채워집니다.
   
   

: 5pt;">앱 사용하기:
Freshdesk에서 앱을 활성화하면 고객이 문의를 제기할 때 해당 고객이 Freshsales의 리드 또는 연락처인 경우 요청자 정보 섹션에 해당 고객의 정보가 표시됩니다.

Freshsales 앱의 '요청자 정보' 섹션에서 계정 옵션을 선택하면 해당 회사에 대한 정보 및 관련 거래를 볼 수 있습니다. 진행 중인 거래는 한 번에 5건만 표시됩니다. 거래는 '예상 마감일'을 기준으로 정렬되며, 가까운 날짜가 먼저 표시됩니다. 고객에게 진행 중인 거래가 5개가 없는 경우, 앱은 고객이 진행 중인 모든 거래를 표시하고 나머지 슬롯에는 마감된 거래를 표시합니다. 마감된 거래는 '가장 최근 마감 날짜'를 기준으로 정렬됩니다. 티켓에 연결하기에 적합한 기존 거래가 없는 경우에는 관리자나 상담원이 직접 만들 수 있습니다. 관리자는 '거래 만들기/연결하기' 옵션을 비활성화할 수도 있으며, 이 경우 상담원은 거래를 보기만 할 수 있고 만들거나 연결할 수는 없습니다.

FAQ:

1. 요청자 정보 섹션의 Freshsales 위젯에 여러 개의 리드가 표시됩니다. 그 이유는 무엇인가요?
   Freshdesk에서 티켓 요청자의 이메일 ID가 Freshsales의 여러 리드와 연결되어 있는 경우,  요청자 정보 섹션에 이메일 일치 결과의 상위 5개가 표시됩니다.  더 자세한 정보를 얻고자 하는 리드를 선택할 수 있습니다.
   

2. Freshsales의 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보고 싶습니다. 가능한가요?
   예.  Freshdesk의 Freshsales 통합.
   

3. 연락처 페이지에서 거래를 링크/링크 해제할 수 있나요?
   아니요. 위젯은 티켓 세부 정보 페이지에서만 사용할 수 있으며연결/새 기회에 대한 모든 수정은 해당 페이지에서만 가능합니다.
   

4. 상담원이 거래를 생성/연결/연결 해제할 수 없도록 하고 싶지 않습니다. 그냥 보기만 하고 싶습니다. 가능한가요?
   예.  관리자 자격 증명이 있는 경우 앱 구성 페이지로 이동하여 "상담원이 거래를 생성/연결하도록 허용" 확인란이 선택 취소되어 있는지 확인합니다.

5. 내 Freshsales URL을 찾을 수 없습니다.

      Freshsales URL을 찾을 수 없고 ORG URL만 표시되는 경우, 최신 버전의 CRM을 사용하고 있을 가능성이 높습니다. 앱 섹션에서 Freshsales Suite를 검색하고 Insta