Freshdesk용 Dynamics 365 커넥터 앱

Dynamics 365 CRM Connector 앱은 Freshdesk와 통합되어 상담원과 관리자에게 CRM의 데이터를 제공합니다.

이 앱에는 두 가지 구성 요소가 포함됩니다.

1. 고객의 이메일 ID를 사용하여 Dynamics 365 CRM의 고객 세부 정보를 표시하는 받은 편지함 보기입니다.
2. 커넥터 앱 애드온에서 제공하는 데이터 동기화 기능입니다.

애저 액티브 디렉터리에서 Freshdesk 앱 등록

Workato에서 Microsoft 365 Dynamics에 연결하려면 클라이언트 ID를 얻어야 합니다, microsoft 365 Dynamics 앱을 Azure Active Directory에 등록하여 클라이언트 ID를 얻어야 합니다. 아래에서 Microsoft 365 Dynamics를 등록하는 프로세스를 안내합니다.

1. 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 Microsoft Azure 관리 포털에 로그인합니다. 앱을 등록하려는 것과 동일한 Office 365 구독(테넌트)의 계정을 사용해야 합니다.
   
2. 클릭 앱 등록
3. 이미 애플리케이션이 있는 경우 해당 ID를 사용합니다. 그렇지 않은 경우 추가를 클릭합니다. 추가할 애플리케이션의 이름을 입력합니다. 계정 유형을 "이 조직 디렉터리에 있는 계정만(단일 테넌트)"으로 선택하고 리디렉션 URI 값을 https://oauth.freshdev.io/auth/callback로 입력합니다. 페이지 하단에서 등록을 클릭합니다.
4. 새 애플리케이션이 앱 등록에 표시됩니다. 새 앱을 선택하면 앱 세부 정보가 열립니다.
5. 앱 상세 정보 페이지의 고객 비밀을 인증서 및 amp; Secrets 섹션에 있습니다. 이는 연결 설정에 필요합니다
6. 우측 메뉴에서 API 권한 > 권한 추가를 클릭합니다.
7. Dynamics 365를 Microsoft API 탭에서 선택합니다.
8. 위임된 권한을 선택한 다음 user_impersonation 체크박스에 체크합니다. 권한 추가를 선택합니다.
9. 클라이언트 ID 및 암호 검색

프레시데스크에 Dynamics365 앱 설치

Dynamics 365 커넥터 앱을 설치하려면 관리 ->로 이동하여 Freshdesk Marketplace로 이동합니다; 앱으로 이동하여 'Dynamics 365 CRM 커넥터 앱'을 검색합니다.

설치를 클릭하면 Dynamics 365 앱 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다

1. 다음 형식에 Dynamics 365 CRM 조직 도메인을 입력합니다: orgdb88fd91.crm.dynamics.com
   

2. 등록 앱에서 이전 단계에서 얻은 Dynamics 365 CRM 클라이언트 ID 및 클라이언트 비밀을 입력합니다
   

프레시데스크 계정에 연결

1. 프레시데스크 도메인을 입력합니다.'yourcompany.freshdesk.com'
2. 관리자 Freshdesk API 키를 입력합니다.
   1. 이를 얻으려면 오른쪽 상단의 프로필 사진을 클릭하고 '프로필 설정'을 선택합니다.
   2. 'API 키 보기' 버튼은 오른쪽 사이드바에 있습니다.
   3. 이를 클릭하고 캡차 확인을 완료합니다.
3. Dynamics 365 CRM 구성에 액세스할 수 있는 상담원을 선택합니다.
4. 'Install'을 클릭합니다. 앱 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 모음에서 전체 페이지 앱으로 이동합니다.

Dynamics 365 CRM 위젯 구성

1. Freshdesk에 표시하려는 특정 Dynamics 365 CRM 필드를 선택합니다.
2. 상담원이 기존 Salesforce 항목의 중복 기록을 생성할 수 있어야 하는지 결정합니다.
3. '설정 저장'을 누르면 이메일 ID를 기준으로 연락처의 Dynamics CRM 세부 정보가 위젯에 나타납니다.

Dynamics 365 CRM 위젯의 기능

Dynamics 365 CRM 정보 보기:

• 리드 및 연락처에 대한 종합적인 정보에 액세스하세요.
• 계정 세부 정보에 대한 인사이트를 얻으세요.
• 연락처와 관련된 진행 중인 거래에 대한 관련 정보를 얻으세요

데이터 동기화 구성

Dynamics 365 CRM과 Freshdesk 간에 데이터를 동기화하려면 다음을 수행하세요, 전체 페이지 앱에서 '데이터 동기화' 탭으로 이동합니다. 이 기능은 '커넥터 앱 추가 기능'을 통해 제공됩니다.

1. 데이터 동기화를 위해 Dynamics 365 CRM 계정을 인증하려면 위에서 언급한 단계에 따라 Azure Active Directory에 다른 앱을 등록해야 합니다. 단, 콜백 URL로 https://oauth.freshdev.io/auth/callback 대신 https://www.workato.com/oauth/callback를 콜백 URL로 추가합니다
2. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택합니다:
   • 단방향 - Dynamics 365 CRM에서 Freshdesk로
   • 단방향 - Freshdesk에서 Dynamics 365 CRM으로
   • 양방향(곧 예정)
3. 동기화할 필드 결정
4. 구성 완료 후 '테스트 레시피'를 클릭하여 데이터가 원활하게 흐르는지 확인합니다.
5. 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

계정 관리

1. 작업 성공 수와 실패 수를 대시보드에 표시해줍니다, 그리고 소비된 작업이 표시됩니다.
2. 구성된 Dynamics 365 CRM 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하려는 경우 계정 섹션에서 수행할 수 있습니다.

가격

커넥터 앱 추가 기능은 유료 추가 기능으로 작업 5000개당 $80의 가격이 책정되어 있습니다. 이러한 작업은 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기를 사용하는 경우 작업은 매월 만료되고 연간 요금제를 사용하는 경우 연말에 만료됩니다.

애드온을 구매하려면 관리 및 요금제 및 청구로 이동합니다. 그런 다음 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩의 개수를 선택합니다. Freshchat 또는 Freshdesk Omni를 활성 상태로 구독 중인 경우에만 애드온을 구매할 수 있습니다

작업은 어떻게 계산되나요?"

레시피의 모든 작업 블록이 작업을 구성합니다.

아래 표는 엔티티와 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다