Freshdesk용 SugarCRM 앱

기능 사용 가능:

기능 세부 정보:

Freshdesk용 SugarCRM 앱을 사용하면 헬프데스크에서 요청자의 연락처, 계정 및 리드 세부 정보를 SugarCRM에서 검색하고 고객의 문제에 대한 더 나은 컨텍스트를 바탕으로 지원을 제공할 수 있습니다.

: 5pt;">헬프데스크 관리자는 앱 구성 페이지에서 상담원 접근성을 구성할 수 있으며, 관리자가 선택한 세부 정보만 티켓 페이지와 요청자의 연락처 페이지에서 상담원이 보고 사용할 수 있습니다.

프레시데스크에서

• 관리 → 운영 지원 → 앱 → 앱 더 받기

• SugarCRM을 선택하고 설치를 클릭합니다. SugarCRM의 인증 페이지가 팝업됩니다

• 계정 URL, 사용자 이름, 비밀번호 등 SugarCRM 자격 증명을 입력하고 승인

• 앱 구성 페이지로 이동하여 연락처 세부 정보, 계정 세부 정보 및 리더 세부 정보 아래에 표시할 데이터 필드를 선택할 수 있습니다. 관리자가 여기에서 선택하는 데이터 필드는 상담원들이 티켓 세부정보 페이지에서 볼 수 있는 유일한 데이터 필드입니다. 연락처, 계정 및 리드 세부 정보 섹션에서 각각 최대 10개까지 데이터 필드를 선택할 수 있습니다.

그러면 모든 설정이 완료됩니다.

: 5pt;">기능 사용하기

Freshdesk용 SugarCRM 앱은 상담원에게 지원하려는 고객에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 앱이 사용 설정되면 티켓 페이지의 요청자 정보 섹션에 고객에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 상담원은 선택기에서 SugarCRM 옵션을 선택하기만 하면 관련 데이터를 얻을 수 있습니다.

앱이 요청자의 이메일 ID를 매칭하여 SugarCRM의 연락처를 표시합니다. 요청자가 여러 개의 이메일 ID를 가지고 있는 경우, 모든 이메일 ID를 SugarCRM 계정에서 확인하고 일치하는 이메일 ID를 가진 모든 연락처를 표시합니다.

앱은 또한 요청자의 회사명을 SugarCRM의 모든 계정과 일치시키려고 시도합니다. 일치하는 경우 연락처 섹션 아래의 요청자 정보 섹션에 관련 세부 정보가 표시됩니다. 상담원은 일치하는 연락처 중 하나를 선택하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. "연락처 보기"를 선택하면 해당 계정/요청자에 대한 SugarCRM의 연락처 페이지로 이동합니다.

요청자의 회사가 SugarCRM의 계정과 일치하는 경우, 상담원은 요청자 정보 섹션에서 회사 이름을 클릭하여 해당 계정에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 요청자 정보 섹션의 메인 화면에서 일치하는 항목 중 하나를 선택할 수도 있습니다.

이 섹션에 표시되는 필드는 관리자가 앱 구성 화면에서 구성한 항목입니다. 다른 필드를 표시하거나 필드 중 하나를 제거하려면
관리자 → 지원 운영 → 앱 → SugarCRM → 편집으로 이동하세요.

상담원도 요청자의 연락처 페이지에서 이 데이터에 액세스할 수 있습니다.

FAQ

1. 요청자 정보 섹션에 "SugarCRM에서 *요청자 이름*을 찾을 수 없습니다."가 표시됩니다. 왜요?
   앱이 요청자의 이메일 ID와 회사 이름만 일치시킵니다. 둘 다 일치하지 않으면 정보가 검색되지 않습니다.
   

2. 요청자의 연락처 세부 정보를 볼 수 있습니다. 하지만 주소는 보이지 않습니다. 왜 그런가요?
   앱 구성 창에서 관리자가 주소 필드에 대한 액세스를 사용 설정했는지 확인하세요. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → SugarCRM → 편집으로 이동하여 연락처 필드 섹션에 원하는 데이터 필드가 추가되어 있는지 확인합니다.
   
   

3. 연락처, 계정 또는 리드 세부 정보 섹션에서 몇 개의 데이터 필드를 선택할 수 있나요?
   연락처, 계정 및 리드 세부 정보에서 각각 최대 10개의 필드까지 표시하도록 선택할 수 있습니다.