구리 CRM 커넥터 앱

Freshdesk용 Copper CRM Connector 앱을 사용하면 Freshdesk 내에서 CRM 데이터에 원활하게 액세스할 수 있으며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화가 가능합니다.

이 통합은 Copper 커넥터 앱을 통해 이루어지며, 이 앱은 Freshdesk와 Copper 간의 연락처 및 계정을 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.

전제 조건:

Freshdesk에서 관리자 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

앱 설치

1. Freshdesk에 로그인하세요, Admin > Apps,로 이동하여 Copper CRM Connector 앱을 검색합니다.
2. 설치를 클릭하고 Freshdesk 계정을 연결합니다.
3. Freshdesk 도메인(yourcompany.freshdesk.com) 및 API를 입력하고 인증 계정를 클릭합니다.
   주석: API 키를 찾으려면 프로필 아이콘을 클릭하고 설정 &t; API 보기를 클릭하여 캡차 인증을 완료하여 키를 가져와야 합니다.
4. 코퍼 CRM 구성에 액세스할 수 있는 상담원을 선택합니다.
5. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 두 개 이상인 경우 앱이 그룹화됩니다.

데이터 동기화 구성

Freshdesk와 Copper CRM Connector 앱 간에 데이터를 동기화합니다:

1. Freshdesk 계정에서 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 클릭하고 Copper CRM 앱을 선택합니다.
2. 데이터 동기화 탭으로 이동하여 동기화 구성을 클릭합니다.
   
3. 이메일과 Copper CRM API 키를 입력합니다.
   API 키를 찾으려면 설정 및 통합 및 API 키로 이동하세요.
   
4. 요구에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택합니다.
   다음 옵션이 있습니다:
   • CopperFreshdesk에서 Copper로: 단방향 데이터 흐름: Freshdesk에서 Copper로의 단방향 데이터 흐름
     
     주: 현재 Freshdesk와 Copper 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
5. 방향 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Copper와 Freshdesk 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
6. 동기화할 필드를 선택하세요.
   
7. 구성이 완료되면 Test recipe를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
8. 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

계정 관리 

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다:

분석: 이 섹션에는 성공 및 실패한 작업 수와 소비된 작업이 표시됩니다.

Account: 구성된 Copper 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

가격

Copy CRM Connector 앱은 작업 5000개당 $80의 유료 추가 기능이며 청구 주기에 맞춰 가격이 책정됩니다. 예를 들어 월별 청구 주기의 경우 작업은 매월 만료되거나 연간 요금제의 경우 매년 만료됩니다.

데이터 식별 요소="624">

데이터 식별 요소="626" dir="ltr">애드온을 구매하려면:

1. Freshdesk 계정에서 관리 및 요금제로 이동합니다.
2. 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩의 개수를 선택합니다.
   Freshdesk를 구독 중인 경우에만 추가 기능을 구매할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 액션 블록이 작업으로 구성됩니다. 다음 표는 엔티티와 동기화 방향에 따른 작업 소비량을 보여줍니다: