Zoho CRM 커넥터 앱

수정일 일요일, 9 3월 시간: 11:16 AM

Freshdesk용 Zoho CRM Connector 앱을 사용하면 Freshdesk 내에서 CRM 데이터에 원활하게 액세스할 수 있으며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화가 가능합니다.

이 통합은 Zoho 커넥터 앱을 통해 이루어지며, 이 앱은 Freshdesk와 Zoho 간에 연락처와 계정을 연결하고 동기화 방향을 유연하게 선택할 수 있도록 지원합니다.

전제 조건:

Freshdesk에서 관리자 권한을 가지고 있는지 확인합니다.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

앱 설치

Freshdesk에 로그인하세요, Admin > Apps,로 이동하여 Zoho CRM Connector 앱을 검색합니다.
설치를 클릭하고 Freshdesk 계정을 연결합니다.
Freshdesk 도메인(yourcompany.freshdesk.com)과 API 키를 입력합니다.
주: API 키를 찾으려면 프로필 아이콘을 클릭하고 Zoho 구성에 액세스할 수 있는 에이전트를 선택하고 설치 완료를 클릭합니다.
설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 두 개 이상인 경우 앱이 그룹화됩니다.

Freshdesk와 Zoho CRM Connector 앱 간에 데이터를 동기화합니다:

Freshdesk 계정에서 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 클릭하고 Zoho 커넥터 앱을 선택합니다.
데이터 동기화 탭으로 이동하여 동기화 구성을 클릭합니다.
계정의 시간대 및 데이터 센터를 선택하고 연결.
Zoho CRM 계정에 로그인합니다.
앱에 Zoho 계정에 액세스할 권한을 부여합니다.
요건에 따라 데이터 흐름 방향을 선택합니다.
프레시데스크에서 조호로: 단방향 데이터 흐름: Freshdesk에서 Zoho로의 단방향 데이터 흐름

주: 현재 Freshdesk와 Zoho 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
방향 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 연락처 및 계정 정보를 Zoho와 Freshdesk 간에 동기화할 수 있습니다.
동기화할 필드를 선택하세요.
레시피가 언제부터 이벤트를 수집해야 하는지 선택하세요. 기본적으로 이 값은 비워두기로 설정되어 있습니다. 날짜를 더 뒤로 선택할 수 있지만 업데이트를 받기 위해 더 뒤로 갈수록 더 많은 작업을 사용하게 된다는 점에 유의하세요.
구성이 완료되면 Test recipe를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
데이터가 문제 없이 흐르는 경우 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다:

분석: 이 섹션에는 성공 및 실패한 작업 수와 소비된 작업이 표시됩니다.

Account: 구성된 Zoho 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증합니다.

Connect 앱은 작업 5000개당 $80의 유료 추가 기능이며 청구 주기에 맞춰 가격이 책정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우 작업은 매월 만료되거나 연간 요금제의 경우 매년 만료됩니다.

데이터 식별 요소="624">

데이터 식별 요소="626" dir="ltr">애드온을 구매하려면:

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 액션 블록이 작업으로 구성됩니다. 다음 표는 동기화의 엔티티 및 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다: