Freshdesk에서 사용자 지정 개체 레코드 추가하기

사용자 지정 개체 레코드에는 생성한 필드 전반의 데이터가 포함됩니다. 사용자 지정 개체 '주문'의 경우 레코드는 실제 주문을 나타냅니다. 사용자 지정 개체를 만들 때 레코드의 내용을 정의하는 필드를 만들지만 필드가 실제 주문 정보를 정의하지는 않습니다. 실제 주문 세부 정보를 추가하려면 레코드를 생성해야 합니다.

예를 들어,

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개체에 기록을 추가하는 두 가지 방법이 있습니다.

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기록 수동으로 추가하기:

• 관리자는 사용자 지정 개체 페이지에서 사용자 지정 개체 옆의 '눈' 아이콘을 클릭하면 됩니다

• 상담원은 왼쪽 창에서 사용자 지정 개체 아이콘을 클릭하여 기록을 추가

• 기록 추가

• 관련 데이터를 모두 개체 필드에 추가하여 기록을 만듭니다

• 클릭 저장완료되면

• 이 이제 워크플로에서 사용자 지정 개체를 사용할 수 있습니다.

기록 가져오기:

사용자 지정 개체를 만든 후에는 CSV 파일에서 개체 레코드를 가져올 수 있습니다.

기록 가져오기 전에 고려할 사항 :

• 최대 허용 파일 크기는 5MB

• 한 번에 하나의 개체 파일만 가져올 수 있습니다

• 첫 번째 행은 사용자 지정 개체의 필드 이름에 매핑하는 데 사용할 열 이름이 있는 머리글이어야 합니다

• 파일의 열은 필드 라벨과 파일 값이 동일한 경우 업로드 후 개체의 필드 라벨에 자동으로 매핑됩니다

• 다중 선택 필드의 경우 CSV 파일에서 필드 값을 세미콜론(;)으로 구분해야 합니다

• CSV 파일의 날짜 형식은 YYYY-MM-DD

• 중복 레코드는 건너뛰거나 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. 중복 레코드는 사용자 지정 개체의 기본 필드를 사용하여 찾을 수 있습니다.

  • 스킵 - 사용자 지정 개체에 이미 있는 레코드 가져오기를 건너뜁니다

  • 업데이트 - 기존 기록을 업로드된 파일의 기록으로 업데이트할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다

• 사용자 지정 개체에 기본 필드가 없는 경우 모든 레코드가 건너뛰거나 업데이트하지 않고 그대로 생성됩니다

• 다른 개체와 조회 관계를 갖는 사용자 지정 개체의 경우 레코드가 포함된 CSV 파일의 요구 사항은 다음과 같습니다.

  • 티켓 조회 필드에 티켓 ID가 있어야 합니다

  • 연락처 조회 필드에 이메일 ID가 있어야 합니다

  • 다른 사용자 지정 개체에 대한 조회 필드에는 기본 ID가 있어야 합니다

기록을 가져오려면:

• 좌측 창에서 사용자 지정 개체 아이콘을 클릭

• 기록 가져오기를 클릭

• CSV 파일을 업로드하고 중복 기록을 업데이트할지 건너뛸지 선택한 후 다음을 클릭

• 파일 열을 관련 사용자 지정 개체 필드에 매핑

• 모든 필드 일치 후 가져오기를 클릭

• 기록 페이지에서 모든 가져오기 요약과 기록을 볼 수 있습니다

기록 업로드 요약 보기 :

: 0pt;">기록 가져오기를 시작하면 업로드 요약 및 업로드 상태를 볼 수 있습니다. 사용할 수 있는 필드는 다음과 같습니다.

• 상태 - 진행 중 및 완료

• 결과 - 생성, 업데이트, 스킵, 오류

• 상태 및 요약 보고서도 이메일로 받게 됩니다:

  • 기록 실패 오류 보고서 - 해당 행의 모든 오류가 있는 열이 있는 CSV 파일

  • 스킵된 레코드 보고서 - 스킵된 모든 레코드가 포함된 CSV 파일

권한 기록 

관리자/계정 관리자로서 접근 수준 설정 기록에 대해 설정하세요. 예를 들어 상담원에게 만들기 액세스 권한을 제공하여 필요할 때 사용자 지정 개체 레코드를 가져올 수 있도록 할 수 있습니다. 또는 기존 레코드를 보기만 할 수 있고 만들거나 삭제할 수 없도록 액세스를 제한할 수도 있습니다.

프레시데스크 내에서 사용자 지정 개체 레코드를 만들고 가져오는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 짧은 동영상입니다:

1. Freshdesk의 경우 사용자 지정 개체는 티켓별 사용 사례에만 사용할 수 있습니다. 연락처별 사용 사례가 있는 경우에는 support@freshdesk.com로 문의하세요
2. Freshdesk 옴니채널의 경우 CUstom 개체는 티켓별 사용 사례에만 사용할 수 있습니다. 8월 말까지 잠정적으로 모든 사용 사례에서 사용할 수 있게 될 예정입니다.