Freshdesk 애널리틱스에서 보고서 공유

이제 Freshdesk 계정에서 보고서를 공유하고 각 보고서에 대한 액세스 권한을 에이전트/협업자에게 부여할 수 있습니다.

보고서 공유에 대한 빠른 가이드:

1. 보고서 목록 페이지에서 공유하려는 보고서를 클릭합니다. 그러면 보고서 작성기 페이지가 열립니다.

2. 공유 버튼을 클릭합니다() 보고서와 연결된 아이콘을 클릭합니다.

3. 상담원이 보고서에서 변경할 수 있는 범위를 선택할 수 있습니다. "보기 가능, 편집 가능, 관리 가능" 중에서 선택하여 상담원에게 해당 보고서에 대한 권한을 부여합니다.

4. 을 선택할 수 있습니다:

   1. 보고를 특정 에이전트와 공유할 수 있습니다.

   2. 상담원 그룹과 보고서 공유

   3. 모두와 공유하세요.

5. 저장을 클릭합니다. 이제 보고서가 선택한 상담원들과 공유됩니다.

6. 다른 사람과 공유하면 보고서의 공유 아이콘이

7. 특정 상담원의 액세스 권한을 변경하려면 같은 화면으로 돌아와서 액세스 수준을 편집하여 업그레이드/다운그레이드할 수 있습니다.

중요: 기본적으로 상담원들은 애널리틱스 보고서를 볼 수 있습니다. 편집 및 내보내기 기능이 필요한 상담원이나 그룹과 보고서를 공유하는 경우에는 상담원의 역할 설정에서 "편집" 또는 "편집 및 내보내기" 옵션이 사용 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 상담원에게 보고서를 편집하고 내보낼 수 있는 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

보고서 공유의 액세스 유형

상담원을 위한 보고서 공유:상담원과 보고서를 공유하고 개별적으로 액세스 수준을 설정할 수 있습니다. 같은 화면으로 이동하여 액세스 수준 권한을 변경할 수도 있습니다.

그룹에 대한 보고서 공유: Freshdesk에서 상담원 그룹과 보고서를 공유할 수 있습니다. 각 그룹에 대한 액세스 수준을 설정할 수 있습니다. 상담원이 그룹을 변경하거나 그룹을 탈퇴하면 Freshdesk가 자동으로 액세스 수준을 업데이트합니다.

각 개별 보고서에는 네 가지 유형의 보고서 수준 액세스 권한이 있습니다.

공유 보고서 보기

보고서 랜딩 페이지의 "공유 보고서" 섹션에서 다른 상담원/공동 작업자가 공유한 보고서를 볼 수 있습니다. 이름, 만든 사람, 만든 날짜, 마지막 수정자 또는 마지막 수정 날짜를 기준으로 보고서를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

다른 상담원과 공유한 보고서를 보려면 '소유한 보고서' 보기로 전환하세요. 여기에서 보고서 목록과 함께 보고서가 변경된 날짜를 볼 수 있습니다.

상담원 액세스 권한을 취소하는 방법

보고서에 대한 액세스 권한을 취소하려면

1. 상담원에 대한 액세스 취소를 하세요: 공유 섹션의 이름 옆 드롭다운에서 상담원을 수동으로 제거하고 "사용자 제거"를 선택할 수 있습니다.

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2. 모든 상담원에 대한 액세스 권한을 취소할 수 있습니다: 보고서가 상담원들과 공유되면 비공개 토글이 비활성화됩니다. 이 토글을 사용 설정하면 모든 상담원에 대한 액세스 권한을 한 번에 취소할 수 있습니다. 비공개 토글이 활성화되면 각 상담원의 권한 옵션이 회색으로 표시됩니다.

보고서의 소유권을 다른 상담원에게 양도하는 방법은 무엇인가요?

: 0pt; padding: 0pt 0pt 11pt; 글꼴 크기: 14px;">자신이 만든 보고서의 소유권을 다른 상담원/공동 작업자에게 이전할 수 있습니다. 소유권을 이전하려면 이 상담원이 보고서에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

보고서 삭제하기:

보고서가 삭제되면 휴지통으로 이동하게 됩니다. 보고서에 액세스할 수 있었던 사람은 누구나 휴지통으로 이동하여 보고서를 검색할 수 있습니다(삭제 시점으로부터 최대 180일 동안). 상담원이 보고서를 검색하려고 하면 보고서의 복제본이 만들어집니다. 보고서의 소유자만 실제 보고서 자체를 검색할 수 있습니다.