고객 데이터 스키마 관리

수정일 일요일, 9 3월 시간: 11:20 AM

Freshdesk의 고객 필드는 사용자 지정이 가능하며 모든 고객 데이터를 강력한 맞춤형 스키마로 나타낼 수 있습니다.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

시작하기 전에
고객 연락처 및 회사 소개
고객 필드로 스키마 관리

시작하기 전에

이 문서는 고객 관리에 대한 시리즈 중 첫 번째 문서입니다.

고객 데이터 스키마 관리- 연락처, 회사 및 해당 필드에 대한 이해
프레시데스크에서 고객 데이터 관리- 연락처 및 회사를 만들고, 편집, 삭제 및 관리하는 방법을 이해합니다.
고객 세그먼트를 사용하여 지원을 개인화- 고객을 필터링 및 그룹화하고 자동화 및 셀프 서비스를 만들 수 있습니다.

연락처 및 회사 소개

Freshdesk에서 고객은 Contacts 와 Companies로 표현됩니다.

Contact 는 이메일 주소로 식별되는 한 명의 개인입니다. Freshdesk는 이메일을 보내거나 티켓을 제출하는 모든 신규 사용자에 대해 연락처를 자동으로 생성합니다.
A 회사 는 같은 조직의 연락처 그룹을 의미합니다. Freshdesk는 등록된 도메인 이름을 기준으로 연락처를 회사와 자동으로 연결합니다.

두 가지 모두에 대해 Freshdesk는 기본 필드 목록을 제공합니다. 유료 플랜을 사용하는 경우 사용자 지정 필드를 만들 수도 있습니다.

고객 필드로 스키마 관리

고객 정보는 연락처와 회사 모두의 여러 필드에서 수집됩니다. 성장 계획 이상에 있는 경우 사용자 지정 필드를 만들어 비즈니스와 관련된 특정 정보를 캡처할 수도 있습니다.

기본 연락처 및 회사 필드

기본 연락처 필드는 관리로 이동하여 볼 수 있습니다; 지원 운영 > 고객 필드 로 이동하여 연락처 탭을 선택하면 됩니다.

관리 > 지원 작업 > 고객 필드에 있는 기본 연락처 필드입니다.

기본 회사 필드를 보려면 회사 탭을 선택합니다.

관리자 > 지원 작업 > 고객 필드의 기본 회사 필드입니다.

각 필드에 대한 설명:

탭	필드	설명
연락처	성명	한 줄 텍스트입니다. 연락처의 기본 이름 필드입니다.
	제목	단일 줄 텍스트입니다. 직위 또는 역할에 사용합니다.
	이메일	검증이 포함된 한 줄 텍스트입니다. 연락처의 기본 이메일 주소
	직장 전화	검증이 포함된 번호입니다. 연락처의 전화번호 필드 2개 중 1개입니다.
	휴대전화	검증이 완료된 번호입니다. 연락처의 전화번호 필드 2개 중 1개입니다.
	기타 전화번호	전화번호 추가를 위한 드롭다운 필드입니다. 전화번호 유형(예: "미국 사무실" 및 "인도 사무실")에 대한 레이블을 추가하도록 수정합니다.
	Twitter	한 줄 텍스트로 입력합니다. 연락처의 트위터 ID입니다.
	회사	Freshdesk에 추가된 회사를 보유할 드롭다운 필드입니다. 기본적으로 이 필드에는 여러 회사를 입력할 수 있습니다. 이 동작을 변경하려면 수정하세요.
	주소	다줄 텍스트로 입력하세요. 연락처의 기본 주소입니다.
	시간대	드롭다운. 연락처의 표준 시간대입니다. 유료 요금제에서만 수정할 수 있습니다.
	언어	드롭다운. 연락처의 언어입니다. 유료 요금제에서만 수정할 수 있습니다.
	태그	검증이 포함된 드롭다운입니다. 계정에 추가한 태그입니다. 더 알아보기.
	소개	다줄 텍스트입니다. 연락처에 대한 설명입니다.
	고유 외부 ID	단일 줄 텍스트입니다. 다른 도구에서 ID 규칙(예: 계정 번호)을 사용하는 경우 여기에 동일한 ID를 표시할 수 있습니다.
기업	회사명	한 줄 텍스트입니다. 회사의 기본 이름 필드입니다.
	설명	다줄 텍스트입니다. 회사에 대한 설명입니다.
	주석	다줄 텍스트입니다. 회사에 대한 추가 세부 정보입니다.
	이 회사에 대한 도메인	회사의 이메일 도메인을 입력할 수 있는 특수 다중 입력 필드입니다.
	건강 점수	Paid 플랜만 해당합니다. 고객 관계를 나타내는 드롭다운 필드입니다.
	계정 등급	유료 플랜만 해당합니다. 계약 등급을 나타내는 드롭다운 필드입니다.
	갱신 날짜	유료 플랜만 해당합니다. 계약 갱신 알림 역할을 하는 날짜 필드입니다.
	업종	유료 요금제만 해당합니다. 고객 업계를 나타내는 드롭다운 필드입니다.

필드 속성

필드에 마우스를 올리면 휴지통 아이콘을 클릭하여 필드를 삭제하거나 연필 아이콘을 클릭하여 필드를 편집할 수 있습니다. 기본 필드가 아닌 사용자 정의 필드만 삭제할 수 있습니다.

고객 필드 아이콘 삭제 및 편집.

고객 연락처 필드를 편집(또는 새 사용자 지정 필드 만들기)하면 해당 속성이 대화 상자에 나타납니다.

아래 표에 설명된 대로 연락처 필드 속성을 편집할 수 있습니다.

연락처 필드	설명
(상담원용) 양식 제출 시 필수	상담원에게 필드를 필수로 설정합니다.
고객에게 표시	고객은 프로필에서 이 필드를 볼 수 있습니다. 고객에게 표시되지 않는 필드는 필드 목록에서 옆에 자물쇠 아이콘이 있습니다.
고객이 편집 가능	고객은 프로필에서 이 필드를 업데이트할 수 있습니다.
고객은 가입할 때 이 필드를 볼 수 있습니다.	고객은 가입 양식에서 이 필드를 볼 수 있습니다.
(고객용) 양식 제출 시 필수	가입 시 및 프로필 편집 시 고객에게 필드를 필수로 설정합니다.
라벨	상담원 포털 및 고객 포털의 필드 이름입니다.
(드롭다운 필드) 드롭다운 항목	드롭다운 필드의 선택 항목입니다.

회사 필드를 편집(또는 새 사용자 지정 필드 만들기)하면 대화 상자에 해당 속성이 나타납니다. 회사 필드는 고객에게 표시되지 않습니다.

아래 표에 설명된 대로 회사 필드 속성이 있습니다.

회사 필드	설명
양식 제출 시 필수	상담원에게 이 필드를 필수로 설정합니다.
라벨	필드의 이름입니다.

사용자 지정 필드는 성장 계획  이후부터 사용할 수 있습니다.

추가 고객 정보가 필요한 경우 연락처 및 회사 모두에 대한 사용자 지정 필드를 만들 수 있습니다. 다음과 같은 유형의 필드를 만들 수 있습니다:

사용자 지정 필드용 아이콘, 아래 설명.

필드 유형	설명
한 줄 텍스트	한 줄의 텍스트를 입력할 수 있습니다. 이름, 성 및 기타 문구에 적합합니다.
다줄 텍스트	긴 텍스트를 허용합니다. 주소, 배경 정보 및 기타 설명에 적합합니다.
체크박스	참 또는 거짓 값을 수락합니다. 권한 가져오기에 적합합니다.
숫자	숫자 값을 수락합니다. 우편번호, 비용 또는 가격 등에 적합합니다.
드롭다운	사전 정의된 목록에서 값을 허용합니다. 다양한 유형의 입력에 적합합니다.
전화 번호	전화 번호를 수락합니다.
URL	링크를 수락합니다. 웹사이트 링크, 링크드인 프로필 등에 적합합니다.
날짜	날짜 값을 수락합니다. 생년월일, 일정 등에 적합합니다.

새 필드를 만들려면:

관리자; 지원 운영; 고객 필드로 이동하여 연락처 또는 회사탭을 선택합니다.
필드 아이콘을 목록으로 끌어다 놓습니다.
필드의 속성을 수정하고 완료를 클릭합니다.
필드를 필요에 따라 재배치하고 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다. 이제 필드를 사용할 준비가 되었습니다.
- 상담원은 티켓의 연락처 세부정보 위젯과 연락처 및 회사 페이지에서 이러한 필드를 볼 수 있습니다.
- 고객에게 표시되는 경우 고객이 가입할 때와 프로필을 편집할 때 고객 포털에서 해당 필드를 볼 수 있습니다.

요청자 위젯 사용자 지정

상담원이 티켓을 볼 때, 연락처 세부정보 위젯에서 요청자의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 티켓 세부정보 보기 이해하기를 참조하세요.

관리자는 위젯에 표시되는 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음과 같이 하세요.

관리자의 지원 운영 및 고객 필드로 이동하여 요청자 위젯 사용자 지정을 클릭합니다.
대화 상자에서 표시되는 필드를 수정합니다.
1. 성명, 직위 및 회사 이름 필드는 삭제할 수 없습니다.
2. 필드를 제거하려면 필드 옆의 마이너스 아이콘을 클릭합니다.
3. 기존 연락처 또는 회사 필드를 추가하려면 하단의 더하기 아이콘을 클릭합니다.
4. 변경 사항을 검토하고 저장을 클릭합니다.

고객 데이터 스키마를 업데이트한 후에는 데이터를 만들거나 가져올 수 있습니다. Freshdesk에서 고객 데이터 관리 및 Freshdesk에서 데이터 가져오기 및 내보내기를 참조하세요.