SugarCRM용 Freshdesk 앱

주: 이 기능은 현재 Freshdesk Mint에서 사용할 수 없습니다.

SugarCRM은 오픈 소스 고객 관계 관리 CRM 애플리케이션입니다. Freshdesk 계정을 통합하면 SugarCRM 내에서 Freshdesk 티켓을 볼 수 있습니다.

설탕CRM 6.0 및 Freshdesk 설치 절차

1. 이 문서 끝에 첨부된 "Freshdesk-For-SugarCRM-version-6.zip"이라는 파일을 다운로드합니다.
2. 설탕CRM에 로그인하고 Admin탭을 클릭하세요.
3. 개발자 도구 > 모듈 빌더 > 모듈 업로드로 이동합니다.
   
4. 1단계에서 다운로드한 모듈을 선택하고 업로드를 클릭합니다.
5. 설치를 클릭하고 메시지가 표시되면 Commit을 클릭합니다.
6. 관리자 및 개발자 도구, Studio로 이동합니다.
   
7. 클릭 새 패널을 만들거나 기존 패널에 행을 추가할 수 있습니다.
   
8. '도구 상자'에 Freshdesk 티켓이라는 행이 나타납니다. 새로 만든 행이나 패널로 드래그 앤 드롭하여 오른쪽의 '필러' 상자를 삭제하고 그 안에 다른 양식 필드를 끌어다 놓은 다음 휴지통으로 이동합니다.
9. 저장 및 배포를 클릭합니다.

이제 Freshdesk 티켓을 SugarCRM에서 볼 수 있습니다.

설탕CRM 7.0 및 Freshdesk의 설치 절차

1. 파일이 첨부된 "FD_SugarCrm_version7.zip"이라는 파일을 다운로드합니다.
2. SugarCRM에 로그인하고 관리자 설정으로 이동합니다.
3. 모듈 빌더 옵션을 선택합니다.
   
4. 1단계에서 다운로드한 zip 파일을 업로드하고 Commit을 클릭하세요. 성공적으로 로드되면 홈 화면으로 돌아갑니다.
5. 중요: 관리자 설정으로 돌아갑니다. 모듈을 확인하고 수리합니다. 이 작업을 수행하지 않으면 대시렛이 표시되지 않습니다. Zip 파일을 로드하면 SugarCRM 내부의 대시렛 캐시가 지워집니다.
   
   
6. 메뉴 모음에서 계정, 연락처 및 리드 탭에 대한 대시렛을 만들 수 있습니다.
   1. 연락처 탭에서 대시렛을 만들려면 연락처 탭에서 자세한 정보를 얻고자 하는 연락처를 클릭합니다. 그러면 자세한 연락처 정보로 이동합니다.
   2. 대시렛 패널에서 만들기 및 행 추가 및 대시렛 추가를 클릭하고 표시되는 대시렛 옵션에서 "Freshdesk 티켓"을 선택합니다.
   3. 다음 창에서 이름을 지정하고 저장을 클릭합니다. 대시렛이 패널에 추가됩니다.
   4. 이 작업을 처음 하는 경우에는 설정(기어 아이콘) 아래의 개인 자격 증명을 클릭하여 Freshdesk 도메인과 API 자격 증명을 입력해야 합니다.
7. 이제 세로 점을 클릭하여 대시렛에서 티켓 속성을 편집할 수 있습니다. 그러면 업데이트할 수 있는 해당 티켓 속성이 표시됩니다.
8. 6단계를 반복하여 계정 및 리드 탭에서 대시클릿을 만듭니다.

주:
config_override.php 파일에 Freshdesk 도메인 URL을 포함하여 XSRF 검사를 방지할 수 있도록 하세요.
SugarCRM에서 Freshdesk 앱으로 연락처 관련 정보를 가져오는 경우 Sugar CRM의 config.php 파일에서 'verify_client_ip' 파라미터를 'true'에서 'false'로 변경하세요.
SugarCRM의 온디맨드 인스턴스를 사용하는 경우 admin > 시스템 설정 > 고급으로 이동하여 '사용자 IP 주소 확인' 옵션을 선택 취소하고 변경 내용을 저장합니다.