QuickBooks 앱

기능 사용 가능 여부:

기능 상세정보:
이 앱은 QuickBooks Online에서만 작동합니다. 이 솔루션 문서에서 QuickBooks에 대한 언급은 온프레미스 버전이 아닌 QuickBooks 온라인 버전에 대한 참조입니다.
Freshdesk와 QuickBooks를 통합하면 다음을 수행할 수 있습니다:

1. 티켓 세부 정보 페이지의 요청자 정보 섹션이나 Freshdesk의 연락처 세부 정보 페이지에서 청구인 이름, 주소, 이메일 아이디 및 전화번호와 같은 QuickBooks의 고객 세부 정보에 액세스할 수 있습니다.

2. 티켓에 걸린 시간을 추적하고 이러한 작업표 항목을 QuickBook에 기록하세요. 그런 다음 작업표 항목을 QuickBooks에서 해당 고객에 대한 청구 가능한 "시간 요금" 판매 거래로 추가할 수 있습니다.
   

   

   
   

3. 최근 5개 인보이스 보기

   
   

설치 절차:

• Freshdesk 계정에 로그인
• 관리자로 이동 → 운영 지원 → Apps → 더 많은 앱 보기 : 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">→ QuickBooks
• 설치를 클릭합니다. 그러면 QuickBooks 인증 페이지로 이동합니다.
• 사용자 이름과 비밀번호로 Intuit QuickBooks Online 계정에 로그인합니다. 그러면 QuickBooks가 Freshdesk와 데이터를 공유할 수 있도록 승인할지 묻는 메시지가 표시됩니다. "승인" 버튼을 클릭하면 둘 간의 안전한 데이터 전송이 활성화됩니다.
  
  
  
  

  
  

  기능 사용:
  

  프레시데스크에서
  앱이 설치되면 상담원은 티켓 세부정보 페이지의 요청자 정보 섹션에서 퀵북스에서 고객 세부정보에 액세스할 수 있게 됩니다.
  

  상담원은 앱을 사용하여 해결한 티켓의 시간표를 QuickBooks의 청구 가능한 '시간 요금'에 연결할 수 있습니다. 시간 요금은 기본적으로 Freshdesk 상담원의 이메일과 이메일이 일치하는 해당 QuickBooks 직원에게 연결됩니다. 상담원에게 QuickBooks ID가 없는 경우 필요한 경우 다른 QuickBooks 직원에게 연결할 수 있습니다. 

  
  

  앱은 QuickBooks의 고객 이름과 Freshdesk의 요청자 회사를 자동으로 매칭하여 시간 청구 연결 시 "고객" 필드를 채워 넣습니다. 하지만 상담원이 원할 경우 QuickBooks의 다른 고객과 연결하도록 선택할 수 있습니다. 이는 상담원이 요청자가 아닌 다른 법인에 지원 비용을 청구하려는 경우에 유용합니다. 

  
  

  상담원은 QuickBooks 위젯을 사용하여 티켓 요청자가 보낸 가장 최근 청구서 5개를 볼 수 있습니다.

  
  

  기능 동영상:
  
  

  FAQs:
  이 앱을 사용하기 위한 요구 사항은 무엇인가요?
  

  이 앱을 사용하려면 Freshdesk 계정과 QuickBooks Online 계정이 있어야 합니다. 청구 가능 시간 기능을 사용하려면 QuickBooks Online "Plus" 계정이 있어야 합니다.

  
  

  앱을 설치했음에도 QuickBooks의 데이터를 볼 수 없습니다. 그 이유는 무엇인가요?
  

  요청자 정보는 Freshdesk의 "회사" 이름이 QuickBooks의 고객의 "표시 이름"과 일치하는 경우에만 가져올 수 있습니다.

  
  

  "표시 이름"이 일치하지 않는 경우에는 Freshdesk의 티켓 요청자의 이메일 ID와 QuickBooks 계정의 고객 이메일 ID를 기준으로 데이터를 가져옵니다.
  

  
  

  Freshdesk와 QuickBooks의 작업표 항목 - 어떻게 작동하나요?
  

  • Freshdesk에서 생성된 모든 작업표 항목은 기본 청구 가능 요금 $0로 QuickBooks로 푸시됩니다.
  • Freshdesk에서 작업표 항목을 업데이트하면 해당 변경사항이 QuickBooks로 푸시됩니다. 그러나 QuickBooks의 작업표 항목에 대한 업데이트는 Freshdesk에 반영되지 않습니다.
  • 작업표 항목을 사용하여 송장을 생성한 다음 Freshdesk에서 해당 작업표 항목을 수정하면 시간 항목은 QuickBooks에서 업데이트되지만 송장에는 변경되지 않습니다.

  
  

  Freshdesk에서 고객을 지원 중인데 지원 시간에 대해 다른 법인에 청구하고 싶습니다. 앱을 통해서도 가능한가요?
  

  예, 상담 중인 사용자가 아닌 다른 법인에 지원 비용을 청구할 수 있습니다. Freshdesk에서 작업표 항목을 기록하는 동안 상담원은 해당 항목을 기록한 상담원뿐만 아니라 청구할 회사를 모두 지정할 수 있는 옵션이 있습니다.

  
  

  간혹 '요청자 정보' 열의 QuickBooks 섹션에 두 회사가 표시될 때가 있습니다. 왜 이런 일이 발생하나요?

  티켓 요청자가 Freshdesk 회사에 매핑되어 있지 않거나 Freshdesk 회사가 QuickBooks 고객 표시 이름과 일치하지 않는 경우에는 요청자의 이메일 ID와 일치하여 QuickBooks에서 세부 정보를 가져옵니다. 이 이메일 ID가 QuickBooks에서 두 개의 고객 기록을 반환하는 경우, '요청자 정보' 섹션에 둘 다 표시됩니다.

  
  

  저는 QuickBooks 직원 ID가 없습니다. 출퇴근 기록표 항목을 기록하려면 어떻게 해야 하나요?
  

  기본적으로 출퇴근 기록표 항목은 업데이트하는 상담원에 대해 기록됩니다. 하지만 ID가 없는 경우 목록에 있는 다른 QuickBooks 직원 중 누구에 대해서도 출퇴근 기록표 항목을 기록할 수 있습니다.

  
  

  
  

  

  작업표 항목을 업데이트하려고 할 때 오류 메시지가 표시됩니다. 왜 이런 메시지가 표시되나요?

  API 오류가 발생하여 해당 메시지가 표시되었을 수 있습니다. 변경한 데이터는 Freshdesk에는 저장되지만 QuickBooks에는 업데이트되지 않습니다.

  순간 기다렸다가 항목을 다시 업데이트해 보세요. Freshdesk에서 이미 데이터가 업데이트되었으므로 두 번째로 작업표 창에서 "업데이트" 버튼을 눌러 QuickBooks로 푸시하기만 하면 됩니다.
  
  

  
  

  지원 상담원이 "단위당 가격" 및 "송장 합계" 등의 송장 요소를 볼 수 없도록 막을 수는 없나요?
  예. 관리자 → 지원 운영으로 이동 → 앱 → 퀵북 → 편집. 앱 구성 페이지에서 '비용, 금액, 합계와 같은 상업적 세부 정보 표시' 확인란을 선택 취소합니다. 송장에 "품목 요금", "직원 요금", "총 요금"이 표시되지 않게 됩니다. 항목 설명과 수량만 표시됩니다.

  
  

  
  

  초안 인보이스의 "품목 설명" 섹션에 동적 자리 표시자를 사용할 수 있나요?

  예. 동적 자리 표시자를 사용하여 초안 송장의 항목 설명에 제공되는 티켓 번호 등의 정보를 자동으로 포함할 수 있습니다. 

  
  

  NOTE: 항목 설명에 모든 자리 표시자를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 아래 이미지는 Freshdesk가 보유한 동적 플레이스홀더의 전체 목록입니다

  
  

  

  
  

  다음 자리 표시자는 항목의 설명으로 사용할 수 없습니다:

  1. 티켓 URL
  2. 공용 티켓 URL
  3. 상품별 티켓 URL
  4. 설명
  5. 상품 설명
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