Xero 앱

수정일 일요일, 9 3월 시간: 11:16 AM

Freshdesk와 Xero의 앱을 사용하면 Freshdesk 작업표 항목을 Xero 청구서 초안 송장에 청구 가능한 항목으로 기록할 수 있습니다. 이 앱을 통해 기업은 Freshdesk 내에서 바로 고객 서비스에 소요된 시간에 대한 송장을 만들 수 있습니다. 상담원은 이제 초안 송장을 생성하여 Freshdesk에서 티켓의 시간표 항목에 연결할 수 있습니다.

주문: 상담원이 동일한 작업표 항목에 대해 Xero에서 여러 개의 송장을 만들지 못하도록 Freshdesk에서는 티켓을 작업표 항목과 한 번에 하나의 송장만 연결하도록 제한하고 있습니다. 상담원은 기존 인보이스를 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 상담원이 티켓에 연결된 인보이스를 변경하려면 관리자가 먼저 Xero에서 기존 초안 인보이스를 삭제해야 합니다. 그다음 상담원은 Freshdesk에서 기존 인보이스의 링크를 해제하고 새 인보이스를 만들어야 합니다. 따라서 티켓이 완전히 해결되고 새로운 작업표 항목이 예상되지 않는 경우에만 작업표 항목을 초안 송장에 연결할 것을 적극 권장합니다.

Xero와 Freshdesk를 빠르게 통합하는 방법:

관리자
Xero를 검색하고 설치
다음 설정 페이지에서 Freshdesk 계정 URL과 API 키를 입력한 후 'Xero에 연결' 버튼을 클릭합니다
Xero 로그인 페이지로 리디렉션됩니다
: 가운데;">
해당 Xero 자격 증명으로 Xero 계정에 로그인
Freshdesk에 대한 액세스를 허용하면 Freshdesk 내의 설정 탭(관리 및 지원 운영 앱 아래)으로 다시 리디렉션됩니다

계정 차트 - Freshdesk는 Xero의 '계정 차트'에서 Revenue 계정 책임자와 관련된 모든 계정 이름을 가져올 것입니다. 상담원이 송장 초안을 작성하는 동안 액세스할 수 있는 계정을 지정하세요. 연결된 인벤토리 항목이 없는 품목에 대해서는 계정을 설정해야 합니다.

'Sales'가 기본적으로 항상 선택됩니다. 'Sales'가 존재하지 않으면 Xero의 'Revenue' 아래에 있는 첫 번째 계정이 기본값으로 간주됩니다.
인벤토리 - 인보이스 초안을 생성할 때 상담원이 액세스할 수 있는 인벤토리 항목을 지정할 수 있습니다. 작업표 항목은 사업자가 고객에게 청구하려는 시간당 요금에 따라 판매 가격이 설정된 Xero 재고 품목에 연결할 수 있습니다. 따라서 이 요금이 청구된 항목(작업표 항목)에 적용되고 총 청구서 금액이 자동으로 계산됩니다. Xero 관리자는 이 인보이스를 승인하고 결제를 위해 고객에게 전달하기만 하면 됩니다

앱 사용하기:

상담원은 Freshdesk-Xero 앱을 사용하여 해결한 티켓의 시간표를 Xero 초안 송장에 연결할 수 있습니다. 티켓이 종료되고 작업표가 확정되면 상담원은 '송장 만들기' 버튼을 선택하여 Xero에서 초안 송장을 만들 수 있습니다.

티켓 요청자의 회사 이름이나 이메일 ID가 Xero의 연락처와 일치하는 경우 해당 연락처/회사에 대한 모든 관련 송장을 볼 수 있습니다.

상담원이 '송장 만들기'를 클릭하면 현재 티켓의 시간표가 초안 송장 화면에 자동으로 채워집니다.상담원은 각 작업표 항목을 인벤토리 항목과 연결할 수 있습니다.상담원은 앱 구성 페이지를 통해 관리자가 표시하도록 승인한 항목만 선택할 수 있습니다. 이미 티켓과 연결된 인보이스의 경우 상담원은 '보기' 옵션을 클릭할 수 있으며, 이러한 항목은 읽기 전용입니다.

Xero의 재고 품목이 선택되면 단가 및 관련 세율이 Xero에서 자동으로 적용됩니다. 재고 품목이 없거나 상담원이 재고 품목을 작업표 항목과 연결하지 않기로 선택한 경우 상담원은 '계정' 이름을 선택해야 합니다. 이 '계정' 이름은 재고 품목이 연결되지 않은 모든 작업표 항목에 적용됩니다.

상담원이 모든 세부 정보를 입력한 후 '만들기' 버튼을 클릭하면 결과 Xero 발주 송장이 Freshdesk 티켓에 연결됩니다. 이후 티켓 세부 정보 페이지에서 상담원은 청구서 이름과 청구서의 현재 상태를 볼 수 있습니다. 또한 '보기' 링크를 클릭하여 언제든지 인보이스의 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다.

: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;">주: 관리자는 고객에게 인보이스를 보내기 전에 Xero에서 초안 인보이스를 승인해야 합니다. 또한 관리자는 Xero에서 인보이스를 삭제할 수 있습니다.

FAQ

이 오류 메시지를 계속 받습니다. 왜 그런가요?

이 앱을 사용하면 Freshdesk 계정에 있는 요청자의 '회사'가 Xero의 '연락처' 필드와 일치하는 경우에만 작업표 항목을 Xero 초안과 연결할 수 있습니다. 또한 Freshdesk의 요청자 이메일 ID가 Xero의 기본 연락처 이메일 ID와 일치하는 경우 작업표 항목을 초안에 추가할 수 있습니다.
두 세부 정보가 일치하지 않으면 Xero 앱에 위 메시지가 표시됩니다.
Xero 앱을 열면 '송장 만들기' 버튼이 표시되지 않습니다. 그 이유는 무엇인가요? Xero 앱에 '송장 만들기' 컨트롤이 표시되려면 티켓에 작업표 항목이 첨부되어 있어야 합니다. 티켓에 작업표 항목을 첨부했는데도 앱에 여전히 '송장 만들기' 버튼이 표시되지 않으면 페이지를 새로 고치세요.
송장에 티켓을 추가/실수했지만 이를 제거하거나 변경할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
현재까지는 앱을 통해 일단 만들어진 송장은 편집할 수 없습니다. 초안 인보이스에 추가된 티켓을 제거하거나 기타 변경을 수행하려는 경우 Xero 포털을 통해 해당 작업을 수행해야 합니다. 따라서 시간 추적이 완료되고 원하는 인보이스가 결정된 후에만 거래를 추가하는 것이 좋습니다.
앱을 통해 인보이스를 생성하면 고객에게 자동으로 전송되나요?
아니요. Freshdesk용 Xero 앱에서 생성하는 인보이스는 '초안 인보이스'만 가능합니다. 고객에게 송장이 발행되기 전에 Xero 계정의 관리자가 모든 초안 송장을 승인해야 합니다.
송장의 시간을 변경할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
송장에 추가된 시간은 Freshdesk 티켓의 시간표 항목에서 직접 가져옵니다. 청구서의 시간을 변경하려면 작업표 항목을 변경하고 잘못된 시간이 있는 기존 초안 청구서를 삭제한 후 새 청구서를 만드세요.
'송장 생성' 화면에서 '계정표' 옵션을 반드시 선택해야 하나요?
아니오, 선택하지 않아야 합니다. 인벤토리 항목을 선택하면 인보이스가 해당 인벤토리 항목에 적합한 '계정표'에 자동으로 연결됩니다.
인보이스 생성 시 Xero에 전달되는 시간 단위는 어떻게 됩니까?
단위는 시간으로 전달됩니다.
목록에서 송장에 연결할 재고 품목을 선택하지 못했습니다. 지금 '계정표' 옵션을 선택해야 하나요?
예. 일반적으로 헬프데스크는 선택한 항목에 따라 자동으로 인보이스를 '계정표' 옵션에 연결합니다. 항목을 전혀 선택하지 않은 경우에는 티켓 작업표 항목에 연결하려면 '계정표' 옵션을 선택해야 합니다.
송장 하나에 5개의 작업표 항목이 있습니다. 그 중 두 개의 인벤토리 항목을 연결했습니다. 지금 '계정표'의 계정 이름을 송장에 연결하면 해당 항목은 어떻게 되나요?
위 시나리오에서 계정 이름을 선택하면 다음 세 가지 일이 발생합니다.
1. 이미 연결된 재고 항목이 있는 작업표 항목은 방해받지 않습니다.
2. 계정표에서 선택한 계정 이름이 연결된 재고 항목이 없는 다른 세 개의 작업표 항목에 연결됩니다.
3. 계정 이름이 연결된 작업표 항목이 단위 값 1(1)로 Xero에 전달됩니다. 모든 관련 세율이 적용되지만, 인보이스 초안이 승인되기 전에 직원이 Xero에서 단위 수를 수정해야 합니다.