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개요

판매포스 커넥터 앱이 Freshdesk와 통합되어 있습니다, 상담원과 관리자에게 CRM의 데이터를 제공합니다.

이 앱에는 다음 두 가지 구성 요소가 포함되어 있습니다.

1. 이메일 ID를 사용하여 Salesforce의 고객 세부 정보를 표시하는 받은 편지함 보기.

2. 커넥터 앱 애드온으로 구동되는 데이터 동기화 기능.

설치

판매포스 커넥터 앱을 설정하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 판매포스에서 연결된 앱을 생성합니다.
2. Freshdesk에 Salesforce 커넥터 앱을 설치합니다.

Salesforce 위젯 구성

1. Freshdesk에 표시하려는 특정 Salesforce 필드를 선택합니다.

2. 상담원이 기존 Salesforce 항목의 중복 기록을 만들 수 있는지 여부를 결정합니다.

3. '설정 저장'을 누르면 이메일 ID에 따른 연락처의 Salesforce 세부 정보가 위젯에 나타납니다.

판매포스 위젯 앱의 특징

1. Salesforce 정보 보기:

• 리드 및 연락처에 대한 종합 정보에 액세스합니다.

• 고객 세부 사항에 대한 통찰력을 얻으세요.

• 관련 작업, 사례 및 기회 정보를 봅니다.

2. Salesforce 기록 만들기:

상담원은 티켓 세부정보 페이지에서 바로 다음을 만들 수 있습니다:

• 리더 및 연락처 기록.

• 업무, 사례 및 기회.

데이터 동기화 구성

동기화를 구성하기 전에, 계정에 다른 버전의 Salesforce 앱이 설치되어 있지 않은지 확인하세요.

Salesforce와 Freshdesk 간에 데이터를 동기화하려면 전체 페이지 앱의 '데이터 동기화' 탭으로 이동하세요. 이 기능은 '커넥터 앱 애드온'을 통해 제공됩니다 가격 정보는 아래 섹션을 참조하세요.

1. 데이터를 동기화하려는 Salesforce 계정을 인증합니다. 샌드박스 또는 활성 계정을 연결할 수 있는 옵션이 있습니다.

2. 레시피 탭을 찾을 수 있습니다. 레시피는 데이터의 흐름과 방향을 지시하는 워크플로우입니다.

3. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택합니다:

   1. 한 방향 - Salesforce에서 Freshdesk로

   2. 한 방향 -.. Freshdesk에서 Salesforce로

   3. 양방향 - Salesforce와 Freshdesk 모두 동기화

4. 선택한 후, 관련 레시피가 표시됩니다. 현재 연락처 및 계정 정보를 Salesforce와 Freshdesk 간에 동기화할 수 있습니다.

5. 동기화할 필드를 결정합니다.

   >

판매포스에서 Freshdesk로:

연락처:

1단계: 레시피가 이벤트를 수집할 시간 중에서 선택합니다. 기본적으로 1시간으로 설정되어 있습니다. 더 뒤로 날짜를 선택할 수 있지만 업데이트를 받기 위해 더 뒤로 갈수록 더 많은 작업이 소모된다는 점에 유의하세요

2단계: 레시피의 5단계로 이동합니다. 레시피의 1단계에서 Salesforce의 계정 필드를 Freshdesk의 회사 필드에 매핑합니다. 이렇게 하면 Freshdesk에 없는 회사가 있는 연락처가 만들어집니다

3단계: 레시피의 6단계에서 연락처를 검색할 기준이 될 고유 필드를 선택합니다. 이 필드는 Freshdesk의 기본 고유 필드(고유 외부 ID, 이메일 ID, 트위터 ID, 전화번호) 또는 사용자 지정 필드 중 어느 것이든 될 수 있습니다. 기본적으로 이 값은 이메일에 매핑됩니다.

이 쿼리를 구성하는 방법을 보려면 Freshdesk의 필터 API 설명서(https://developers.freshdesk.com/api/#filter_contacts

4단계: 레시피의 8단계에서 1단계의 연락처 필드를 매핑합니다. 이 단계에서는 Freshdesk에 이미 존재하는 Salesforce 연락처를 업데이트합니다. Freshdesk 계정의 모든 필수 필드에 Salesforce에서 매핑된 것과 동일한 필드가 있는지 확인하세요.

5단계: 레시피의 11단계에서 1단계의 연락처 필드를 매핑합니다. 이 단계에서는 Freshdesk에 존재하지 않는 Salesforce 연락처를 만듭니다. Freshdesk 계정의 모든 필수 필드에 Salesforce에서 매핑된 것과 동등한 필드가 있는지 확인하세요

회사입니다:

고유 식별자는 '회사 이름'

1단계: 레시피가 이벤트를 수집할 시간 중에서 선택합니다. 기본적으로 1시간으로 설정되어 있습니다. 더 뒤로 날짜를 선택할 수 있지만 업데이트를 받기 위해 더 뒤로 갈수록 더 많은 작업이 소모된다는 점에 유의하세요

2단계: 레시피의 4단계 및 6단계를 업데이트하여 레시피 1단계의 Salesforce 필드를 Freshdesk 필드에 매핑합니다

3단계: 레시피의 6단계에서 연락처를 검색할 기준이 될 고유 필드를 선택합니다. 이 필드는 Freshdesk의 기본 고유 필드(고유 외부 ID, 이메일 ID, 트위터 ID, 전화번호) 또는 사용자 지정 필드 중 어느 것이든 될 수 있습니다. 기본적으로 이 값은 이메일에 매핑됩니다.

이 쿼리를 구성하는 방법을 보려면 Freshdesk의 필터 API 설명서(https://developers.freshdesk.com/api/#filter_contacts

Freshdesk에서 Salesforce로:

Contacts:

Salesforce 계정에서 연락처 개체 아래에 'Freshdesk 연락처 ID'라는 필드를 만듭니다

1단계: 레시피에서 이벤트를 가져올 시간 중에서 선택합니다. 기본적으로 1시간으로 설정되어 있습니다. 날짜를 더 거슬러 올라갈 수 있지만 업데이트를 가져오기 위해 더 거슬러 올라갈수록 더 많은 작업이 소모된다는 점에 유의하세요.

2단계: 레시피의 4단계로 이동하세요. 레시피 3단계의 계정 필드를 Freshdesk의 회사 필드에 매핑합니다. 이렇게 하면 Salesforce에 존재하지 않는 회사가 있는 연락처가 만들어집니다. 계정에 대한 조회 필드는 계정 이름입니다.

3단계: 레시피의 5단계에서 Freshdesk 필드를 Salesforce 필드에 매핑합니다. 기본 키로 작동할 필드를 구성할 수 있습니다. 즉, 레시피에서 해당 값을 가진 연락처가 Salesforce에 존재하는지 여부를 검색합니다. 연락처가 존재하면 업데이트되고, 존재하지 않으면 새 연락처가 만들어집니다. 기본적으로 기본 키는 이메일 ID로 설정됩니다.

회사입니다:

1단계: 레시피가 이벤트를 수집할 시간 중에서 선택합니다. 기본적으로 1시간으로 설정되어 있습니다. 날짜를 더 거슬러 올라갈 수 있지만 업데이트를 가져오기 위해 더 거슬러 올라갈수록 더 많은 작업이 소모된다는 점에 유의하세요.

2단계: Freshdesk에서 Salesforce로 필드 매핑

데이터 동기화 대상 제품에 이 필드들이 존재하는지 확인합니다.

1. 구성을 완료한 후 '테스트 레시피'를 클릭하여 데이터가 원활하게 흐르는지 확인합니다.

2. 데이터가 문제 없이 흐르는 경우, 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

3. 대시보드에는 성공한 작업과 실패한 작업의 수와 소비된 작업이 표시됩니다.

4. 구성된 Salesforce 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하려는 경우 계정 섹션에서 이를 수행하면 됩니다.

가격

커넥터 앱 애드온은 유료 애드온으로 작업 5000개당 $80로 책정되어 있습니다. 이러한 작업은 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기를 사용하는 경우에는 매월, 연간 요금제를 사용하는 경우에는 연말에 작업이 만료됩니다.

애드온을 구매하려면 관리 및 청구로 이동하여 요금제 및 결제로 이동합니다. 그런 다음 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩의 개수를 선택합니다. Freshdesk에 활성 구독이 있는 경우에만 애드온을 구매할 수 있습니다

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 액션 블록은 작업을 구성합니다.

아래 표는 동기화의 엔티티 및 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다.