계정 활동 타임라인에서 이벤트에 액세스하고 필터링하는 방법은 무엇인가요?

계정 활동 타임라인을 사용하여 계정에서 발생한 과거 활동 또는 이벤트의 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 여기에는 계정의 관련 거래 활동도 포함됩니다.

활동 타임라인에 액세스하려면 어떻게 해야 하나요?

계정의 활동 타임라인에 액세스하려면 다음과 같이 하세요,

1. 계정의 세부정보 또는 고객 360 페이지로 이동합니다.
   
2. 세부 정보 섹션에서 활동 타임라인 탭을 클릭합니다. 여기에서 수명 주기 이벤트, 영업 및 거래 활동, 대화 등 모든 활동을 볼 수 있습니다.
   

활동 타임라인에서 이벤트 필터링하기

특정 활동별로 필터링하려면 '모든 활동' 드롭다운에서 유형을 필터링합니다. 기간별로 필터링하려면 다음과 같이 하세요,

'모든 기간' 드롭다운을 사용합니다. 다음 이벤트 유형을 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다:

1. 라이프사이클 이벤트 - 필드 업데이트 및 연결
2. 영업 활동 - 작업, 회의 및 사용자 지정 영업 활동
3. 대화 - 전화 통화
4. 거래 이벤트 - 거래 활동 표시 버튼을 사용 설정하여 계정과 연결된 거래의 이벤트를 볼 수 있습니다. 거래 이벤트는 모듈 수준에서 필터링할 수 있지만 개별 거래에 대해서는 필터링할 수 없습니다.

계정 타임라인에서 아래 거래 이벤트를 볼 수도 있습니다:

1. 거래 연결/삭제
2. 거래 파이프라인, 단계 변경
3. 거래 가치, 소유자 및 지역 변경 사항
4. 거래에 대한 제품 연결
5. 거래 팀원 변경
6. 거래 예측 및 예측 변경
7. 거래와 관련된 통화, 작업, 회의 및 영업 활동 업데이트