계정 사용 방법

수정일 금, 9 6월, 2023 시간: 5:02 PM


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계정은 비즈니스 관심사를 공유하는 회사입니다. 계정을 대표하는 연락처는 계정의 관련 연락처입니다. 연락처의 회사는 계정으로 기록되며, 예상되는 비즈니스 기회는 가치, 단계, 예상 마감일과 함께 거래로 추가됩니다.


문서 목차

  • 계정 가져오기
  • 계정 찾기
  • 대량 작업
  • 계정 세부정보 페이지

계정 가져오기

  • CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 계정을 추가할 수도 있고, 계정을 .CSV/XLSX 파일로 가져오거나 + 빠른 추가 버튼을 통해 수동으로 추가할 수도 있습니다.
  • 웹사이트 URL, 표시 사진, 주소, 소셜 프로필 및 직원 수가 제공되면 계정이 자동으로 보강됩니다.

 

계정 찾기

  • 계정 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 세분화된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. 계정 > + <탭 수> > 새 보기 추가에서 원하는 필터를 사용하여 탭이나 보기를 만들 수도 있습니다.
  • 계정에는 내 계정, 모든 계정, 내 영역 계정, 최근에 가져온 계정, 휴지통 등 5가지 기본 보기가 있습니다. 이러한 보기는 필터를 사용하여 편집할 수 있으며 새로운 사용자 지정 보기로 저장할 수 있습니다.
  • 연락처 상태와 계정을 만든 시기, 업데이트한 시기, 마지막으로 연락한 시기 등을 기준으로 계정을 정렬할 수 있습니다.
  • 검색 결과의 범위를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 지정 보기로 저장하면 보기를 반복해서 만들지 않아도 됩니다. 필터링 기준을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다.


대량 작업

계정에 대해 다음과 같은 대량 작업을 수행할 수 있습니다:

  1. 삭제
  2. 필드 업데이트
  3. 태그 추가 또는 제거
  4. 사용자 또는 소유자 지정
  5. 판매 시퀀스에 추가 또는 제거
  6. 병합


계정 세부정보 페이지

계정의 세부정보 페이지를 한 눈에 살펴보면 비즈니스 요구사항에 맞게 대화를 조정하는 데 필요한 모든 데이터를 확인할 수 있습니다. 계정을 클릭하면 해당 계정의 세부정보 페이지로 이동합니다.

  • 회사 로고, 거래 및 해당 계정의 관련 연락처의 최근 대화를 확인할 수 있습니다.
  • 계정과 관련된 메모, 작업, 약속, 파일을 추가할 수 있습니다.
  • 기본 필드와 사용자 지정 필드는 랜딩 페이지에서 보고 편집할 수 있습니다.

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