계정 사용 방법

수정일 Fri, 09 Jun 2023 시간: 05:02 PM

계정은 비즈니스 관심사를 공유하는 회사입니다. 계정을 대표하는 연락처는 계정의 관련 연락처입니다. 연락처의 회사는 계정으로 기록되며, 예상되는 비즈니스 기회는 가치, 단계, 예상 마감일과 함께 거래로 추가됩니다.

문서 목차

계정 가져오기

CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 계정을 추가할 수도 있고, 계정을 .CSV/XLSX 파일로 가져오거나 + 빠른 추가 버튼을 통해 수동으로 추가할 수도 있습니다.
웹사이트 URL, 표시 사진, 주소, 소셜 프로필 및 직원 수가 제공되면 계정이 자동으로 보강됩니다.

계정 찾기

계정 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 세분화된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. 계정 > + <탭 수> > 새 보기 추가에서 원하는 필터를 사용하여 탭이나 보기를 만들 수도 있습니다.
계정에는 내 계정, 모든 계정, 내 영역 계정, 최근에 가져온 계정, 휴지통 등 5가지 기본 보기가 있습니다. 이러한 보기는 필터를 사용하여 편집할 수 있으며 새로운 사용자 지정 보기로 저장할 수 있습니다.
연락처 상태와 계정을 만든 시기, 업데이트한 시기, 마지막으로 연락한 시기 등을 기준으로 계정을 정렬할 수 있습니다.
검색 결과의 범위를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 지정 보기로 저장하면 보기를 반복해서 만들지 않아도 됩니다. 필터링 기준을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다.

대량 작업

계정에 대해 다음과 같은 대량 작업을 수행할 수 있습니다:

계정 세부정보 페이지

계정의 세부정보 페이지를 한 눈에 살펴보면 비즈니스 요구사항에 맞게 대화를 조정하는 데 필요한 모든 데이터를 확인할 수 있습니다. 계정을 클릭하면 해당 계정의 세부정보 페이지로 이동합니다.