레코드에 태그를 추가하는 방법은 무엇인가요?

태그는 어디에 사용할 수 있나요?

태그를 사용하면 별도의 필드를 만들거나 드롭다운 값을 추가하지 않고도 레코드에 레이블을 지정하고 분리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 더욱 효율적으로 레코드를 관리하고 액세스할 수 있습니다.

레코드에 태그를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

레코드에 태그를 추가하는 방법은 두 가지가 있습니다:

• 연락처 테이블 보기에서
• 연락처/계정 랜딩 페이지에서
  
  

테이블 보기에서:

태그 열을 인라인으로 편집하여 태그를 추가하고 순서를 변경합니다. 각 태그에 할당할 색상을 선택할 수도 있습니다.

수정 양식에서 태그를 편집하고 순서를 변경할 수도 있습니다.

수정 양식에서 태그를 편집하고 순서를 변경할 수도 있습니다.

레코드의 태그 값을 일괄 업데이트 하려면,

1. 테이블 보기에서 Bulk actions을 클릭합니다.

2. 태그를 추가할 레코드를 선택합니다. 레코드를 선택한 후 Add tags를 클릭합니다.

3. 표시되는 드롭다운 상자에서 기존 태그를 검색하거나 나만의 태그를 만들어 태그를 추가합니다. 나만의 태그를 만들려면 필드에 태그 이름을 입력하고 Save을 클릭하기만 하면 됩니다.

선택한 레코드에는 태그 열에 새로 연결된 태그가 반영됩니다.

세부 정보 페이지에서:

1. 세부정보 페이지에서 태그의 수정 아이콘을 클릭합니다.

2. 표시되는 드롭다운에 태그의 이름을 입력합니다.

3. 기존 태그를 검색하여 추가합니다. 목적에 맞는 태그가 없는 경우 필드에 태그 이름을 입력하고 "Add" 를 클릭하여 새 태그를 만드세요.

4. 관련 태그를 추가한 후 체크 아이콘을 클릭하여 레코드에 태그를 저장합니다.
   

5. 태그를 다시 정렬하고 색상을 지정할 수도 있습니다.
   

6. 또는 위에서 설명한 것과 동일한 단계를 사용하여 필드(Details) 섹션에서 태그를 추가할 수도 있습니다.

태그를 기반으로 레코드를 필터링하는 방법은 무엇인가요?

특정 태그와 관련된 레코드를 검색하려면 필터를 사용하여 태그를 검색합니다.

태그를 가져오는 방법은 무엇인가요?

태그를 가져오려면 CSV 파일에 태그에 대한 별도의 열을 만들어 태그를 가져옵니다. 가져오기를 통해 레코드에 태그를 추가하려면 스프레드시트의 각 셀(태그1, 태그2, 태그3)에 여러 개의 태그를 추가하고 가져오기 중에 '덮어쓰기 없이 업데이트'를 선택하면 됩니다.