계정을 병합하는 방법은 무엇인가요?

같은 회사에 대해 여러 개의 계정을 만들면 시간이 지남에 따라 해당 계정의 서신을 추적하기가 어려워집니다. 이러한 계정에 대해 만든 기록 중 일부는 활성화되어 있지 않더라도 향후에 사용할 수 있는 데이터가 있을 수 있으므로 삭제하고 싶지 않을 수도 있습니다. 이럴 때는 모든 병합된 계정의 데이터가 있는 하나의 기본 계정으로 계정을 병합하도록 선택할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다,

1. 계정 목록 보기 페이지에서 병합하려는 계정을 선택합니다. 한 번에 최대 25개의 계정을 병합할 수 있습니다.
2. 계정 병합 오버레이에서 웹 애플리케이션에서 유지하려는 계정을 선택합니다.
   
3. 선택한 계정은 기본 레코드가 되고 다른 모든 계정은 보조 레코드가 됩니다.
   • 기본 레코드의 데이터는 그대로 유지됩니다.
   • 기본 레코드에 빈 필드가 있는 경우 보조 레코드의 데이터가 해당 필드에 채워집니다.
   • 그러면 보조 레코드는 영구적으로 삭제됩니다.
4. 병합을 클릭하여 계정을 병합합니다.

병합된 계정은 개별 레코드로 분할할 수 없습니다.

계정을 병합한 후에는 어떻게 되나요?

병합의 작동 방식을 이해하는 데 도움이 되도록 업데이트되는 모든 계정 속성의 목록은 다음과 같습니다,

1. 계정 필드 - 기본 레코드는 해당 값과 함께 유지됩니다. 기본 레코드에 빈 필드가 있는 경우 가장 최근에 업데이트된 보조 레코드의 값으로 채워집니다. 그러나 다음 계정 필드는 다음과 같이 업데이트됩니다,
   • 작성일 - 가장 오래된 레코드(기본 또는 보조)가 생성된 날짜입니다.
   • 업데이트 날짜 - 계정이 병합된 날짜입니다.
   • 영역(Terrtory) - 기본 레코드가 어떤 영역에도 속하지 않는 경우 계정의 모든 자동 할당 규칙에 따라 실행되어 해당 영역에 추가됩니다.
   • 관련 연락처 - 기본 레코드에 고유한 관련 연락처가 없는 경우 가장 최근에 수정한 보조 레코드의 관련 연락처가 기본 레코드와 병합됩니다.
2. 약속 및 작업 - 모든 보조 레코드의 약속 및 작업이 기본 레코드와 병합됩니다.
3. 거래 - 모든 보조 레코드의 거래가 기본 레코드와 병합됩니다.
4. 대화 - 전화 통화 및 음성 메일을 포함한 보조 레코드의 모든 대화가 기본 레코드와 연결됩니다.
5. 활동 타임라인 - 모든 보조 기록의 활동이 기본 기록과 병합됩니다.