계정 필드는 무엇이며 어떻게 사용자 지정하나요?

수정일 Mon, 12 Jun 2023 시간: 09:57 AM


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계정 모듈에는 사용 가능한 기본 필드 외에 사용자 지정 필드를 통해 회사 인수, 기업공개 날짜, 순자산 등과 같은 계정에 대한 추가 정보를 포함할 수 있습니다.


기본 정보

이 그룹에는 계정 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 입력하거나 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있는 모든 기본 계정 필드가 포함됩니다. 사용자 지정 필드는 계정 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 입력할 수 있습니다.


다음은 기본 필드 목록입니다.

Field Name

Description

Name

Name of the company

Eg: Acme

Website

Website of the company

Eg: www.acme.com

Phone

Phone number of the company

Eg: (473)-160-8261

Annual Revenue

Company’s annual revenue

Eg: $500000

Address

Company’s address (Auto enriched)

Eg: 604-5854 Beckford St.

Facebook 

Facebook username (Auto enriched)

LinkedIn

LinkedIn username (Auto enriched)

Twitter

Twitter username (Auto enriched)

Sales Owner

The user assigned to the account

Industry type

The industry the company belongs to

Eg: Automobile

Business type

The type of the company’s business with respect to yours.

Eg: Customer

Number of employees

Company’s employee count

Eg: 201-500

Territory

The territory the account belongs to

Eg: USA

Parent Account

Root account of which the account is a part of

Note: Available only in Pro and above.

Tags

Tags that are associated with the account

City

Eg: Brisbane

State

Eg: California

Zipcode

Eg: 4030

Country

Eg: USA

Last contacted time

Date when the account was last contacted

Last contacted mode

Medium through which account was last contacted. Eg.Phone, Chat, Email

Last activity type

Most recent activity performed on the account. Eg: Task, Meeting, Call log, etc.

Last activity date

Date when the most recent activity was performed on the account

Active sales sequences

Sales sequences of which the account is still a part of

Note: Available only in Growth and above.

Completed sales sequences

Sales sequences which have successfully run for the account

Note: Available only in Growth and above.

Recent note

Most recent note added on the account

Created by

User who created the account

Created at

Date when the user created the account

Updated by

User who updated the account

Updated at

Date when the account was updated

Last assigned at

Date when the most recent user was assigned this account


계정 필드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요,

  1. 관리자 설정 > 계정 모듈로 이동합니다.
  2. 필드 옆의 체크 아이콘을 클릭하고 필드 수정 버튼을 클릭합니다.
  3. 필드 편집 오버레이에서,
    1. 필드 레이블을 편집하고 툴팁플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 그러나 내부 이름필드 유형은 편집할 수 없습니다.
    2. 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드 등 필드 속성을 구성할 수 있으며 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
  4. 드롭다운 필드의 필드 속성 아래 종속 필드 추가를 클릭하여 필드 종속성을 설정할 수도 있습니다.
  5. 저장을 클릭합니다.

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