계정을 추가하는 방법

기업이 회원님의 제품/서비스에 관심을 표명하면 회원님이 거래하는 기업의 담당자가 회원님의 연락처가 되고, 해당 기업은 계정이 됩니다. 웹 애플리케이션은 다음과 같은 방법으로 계정을 가져올 수 있는 방법을 제공합니다.

수동으로 계정을 추가하는 방법

1. '+' 빠른 추가 버튼 사용
   빠른 추가 버튼을 사용하여 계정을 추가하려면 다음과 같이 하세요,
   1. 상단의 + 빠른 추가 버튼을 클릭합니다.
   2. 계정 추가를 선택합니다.
   3. 계정 추가 양식 오버레이를 채웁니다.
   4. 저장을 클릭합니다.
2. .CSV/.XLSX 파일에서 계정 가져오기
   계정을 가져오려면 다음과 같이 하세요,
   1. 계정 목록 보기 페이지에서 계정 가져오기 버튼을 클릭합니다. 계정 가져오기 오버레이가 나타납니다.
   2. CSV/XLSX 파일 업로드를 클릭하고 디바이스에서 파일을 탐색하여 원하는 CSV/XLSX 파일을 선택합니다.
   3. 업로드한 CSV/XLSX 파일을 바꾸려면 제거를 클릭하고 새로 시작합니다.
   4. CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 다음 세 가지 옵션 중 하나를 선택합니다.
      1. 새 계정 만들기 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 웹 애플리케이션에서 새 레코드로 생성하며 중복 항목을 찾지 않습니다.
      2. 새 계정을 만들고 기존 계정을 업데이트합니다(덮어쓰지 않음): CSV/XLSX 파일과 웹 애플리케이션의 레코드 간에 일치하는 레코드를 식별하고 비어 있는 필드만 업데이트합니다.
      3. 새 계정 만들기 및 기존 계정 업데이트(덮어쓰기 포함): CSV/XLSX 파일과 웹 애플리케이션의 레코드 간에 일치하는 레코드를 식별하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.

중복은 다음 식별자를 기준으로 구분합니다:

• Email
• Freshsales ID
• Name
• 사용자 지정 필드(텍스트 및 숫자 유형)

모든 중복 레코드에 대해 가져오기 건너뛰기

모든 중복 레코드에 대해 가져오기를 건너뛰도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 웹 애플리케이션이 이미 존재하는 레코드를 업데이트하지 않습니다. 또한 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV/XLSX 파일이 포함된 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.

CSV/XLSX 파일에서 날짜 필드의 형식을 선택합니다: 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• DD/MM/YYYY
• MM/DD/YYYY
• YYYY/MM/DD

다음을 클릭하여 필드를 매핑합니다.

3. CRM 코드 라이브러리를 사용한 자동 계정 캡처
   웹사이트 방문자가 웹사이트에서 웹 양식(가입 양식, 구독 양식 등)을 작성한 후 연락처로 추가되면 웹 양식의 회사 정보가 웹사이트의 CRM 코드 라이브러리를 통해 웹 애플리케이션에서 계정을 생성하는 데 사용됩니다.