연락처를 병합하는 방법은 무엇인가요?

동일한 연락처에 대해 서로 다른 레코드가 있으면 시간이 지남에 따라 해당 연락처와의 연락을 추적하기가 어려워집니다. 일부 레코드에는 레코드가 활성화되어 있지 않더라도 나중에 유용하게 사용할 수 있는 데이터가 있을 수 있으므로 레코드를 삭제하고 싶지 않을 수도 있습니다. 계정에서 Freddy를 사용 설정한 경우, 시스템에서 중복된 레코드가 감지된 경우에도 표시됩니다.

이러한 경우에는 두 레코드를 하나의 기본 레코드로 병합하여 두 레코드의 세부 정보를 하나의 엔티티로 가져옵니다.

문서 목차

• 연락처를 병합하려면 어떻게 하나요?
• 연락처를 병합한 후에는 어떻게 되나요?

연락처를 병합하려면 어떻게 하나요?

연락처 병합하기,

1. 연락처 모듈에서 병합할 연락처를 선택합니다. 한 번에 최대 25개의 연락처를 병합할 수 있습니다.
2. 연락처 병합 오버레이에서 유지할 연락처를 선택합니다.
3. 선택한 연락처는 기본 레코드가 되고 다른 모든 연락처는 보조 레코드가 됩니다.
   • 기본 레코드의 데이터는 그대로 유지됩니다.
   • 기본 레코드에 빈 필드가 있는 경우 보조 레코드의 데이터가 해당 필드에 채워집니다.
   • 그러면 보조 레코드는 영구적으로 삭제됩니다.
4. 병합을 클릭하여 연락처를 병합합니다. 일단 병합된 연락처는 개별 레코드로 분할할 수 없습니다.

연락처를 병합한 후에는 어떻게 되나요?

다음은 연락처가 병합되면 업데이트되는 모든 연락처 속성 목록입니다:

1. 연락처 필드 - 기본 레코드는 해당 값과 함께 유지됩니다. 기본 레코드에 빈 필드가 있는 경우 가장 최근에 업데이트된 보조 레코드의 값으로 채워집니다. 그러나 다음과 같은 연락처 필드는 다음과 같이 업데이트됩니다,
   • 생성일 - 가장 오래된 레코드(기본 또는 보조)가 생성된 날짜입니다.
   • 업데이트 날짜 - 연락처가 병합된 날짜입니다.
   • 지역(Territory) - 기본 레코드가 어떤 영역에도 속하지 않는 경우 계정의 모든 영역 규칙에 따라 실행되어 해당 영역에 추가됩니다.
2. 약속 및 작업 - 모든 보조 레코드의 약속 및 작업이 기본 레코드와 병합됩니다.
3. 메모 - 모든 보조 레코드의 메모가 기본 레코드와 병합됩니다.
4. 거래 - 거래가 기본 레코드와 동일한 계정에 속하는 한, 모든 보조 레코드의 거래가 기본 레코드와 병합됩니다.
5. 계정 - 기본 레코드에 자체 계정이 없는 경우, 가장 최근에 수정한 보조 레코드의 계정이 기본 레코드와 병합됩니다.
6. 대화 - 전화 통화, 음성 메일, 보조 레코드의 채팅 대화를 포함한 모든 대화가 기본 레코드와 연결됩니다. 통화 기록에 있는 이메일 주소와 전화번호는 기본 기록의 이메일 주소와 전화번호로 바뀝니다.
7. 가입(Subscription) - 가입 유형 및 상태는 기본 기록의 상태를 반영합니다.
8. 활동 타임라인 - 모든 보조 기록의 활동이 기본 기록과 병합됩니다.