필터를 사용하여 계정을 정렬하고 찾는 방법

필드를 사용하여 계정 목록을 세분화할 수 있는 필터를 만들 수 있습니다.

문서 목차

• 필터 및 정렬
• 사용자 지정 보기를 저장하려면 어떻게 해야 하나요?
• 필터 설정을 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

필터 및 정렬

 웹 애플리케이션에 있는 필드를 기반으로 필터를 생성하고 계정 목록을 세분화할 수 있습니다. 그런 다음 거래 가치, 거래 생성, 업데이트, 마지막 연락 시간, 연간 수익 등을 기준으로 세분화된 목록을 정렬할 수 있습니다. 이러한 기본 보기를 더 자세히 드릴다운하여 세분화하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다. 또한 원하는 만큼 필터를 추가, 편집, 삭제, 저장 및 사용할 수 있습니다.

다음 작업이 가능합니다,

1. 다양한 필드를 사용하여 필터를 만들어 원하는 레코드를 볼 수 있습니다.
2. 필터 기준을 변경하여 원하는 만큼 필터를 추가, 저장하고 사용할 수 있습니다.
3. 그런 다음 연락처 상태와 생성, 업데이트, 마지막 연락 시기 등을 기준으로 세분화된 목록을 정렬하세요.

필터를 사용하려면 다음과 같이 하세요,

1. 계정 목록 보기 페이지에서 필터 아이콘을 클릭합니다.
2. 검색 상자를 사용하여 원하는 필드를 선택합니다.
   
3. 필드가 추가되면 필터링할 필드 값을 선택합니다.
   예를 들어 소유자 필터를 사용하려면 드롭다운에서 소유자 필터를 선택합니다. 검색 상자 아래에 소유자 필드가 추가됩니다. 값 선택 상자를 클릭하여 필터링할 소유자 목록을 입력합니다.
   필터를 수정하고 적용을 클릭하면 계정 목록이 변경됩니다.
4. 필터 추가 버튼을 클릭하여 원하는 만큼 필터 기준을 추가할 수 있습니다.

사용자 지정 보기를 저장하려면 어떻게 해야 하나요?

특정 필터링된 보기를 자주 사용하는 경우 이를 저장해 두었다가 계정 보기 드롭다운에서 빠르게 액세스하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

새 사용자 지정 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요,

1. 보기에 사용할 필터 필드를 적용합니다.
2. 필터 패널에 있는 다른 이름으로 뷰 저장 버튼을 클릭합니다.
3. 뷰의 이름을 지정하고 표시 여부를 설정합니다.
   

정렬 옵션을 사용하려면 다음과 같이 하세요,

1. 계정 목록 보기 페이지에서 보기를 선택합니다. 레코드를 정렬할 열 헤더를 클릭합니다.
2. 클릭할 때마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬 간에 전환할 수 있습니다.
3. 웹 애플리케이션에서는 모든 필드를 목록 보기에 열로 추가할 수 있으므로 모든(기본 + 사용자 지정) 필드를 기준으로 정렬할 수 있습니다.
4. 정렬 옵션과 함께 필터를 사용하여 결과를 구체화할 수도 있습니다.
   

필터 설정은 어떻게 삭제하나요?

1. 기본 필터 설정으로 되돌리려면 왼쪽의 필터 섹션 아래에 있는 재설정 버튼을 클릭합니다.
   
2. 필터 기준 중 하나를 제거하려면 기준 옆에 있는 X 아이콘을 클릭합니다.