검색 기능은 어떻게 사용하나요?

웹 애플리케이션은 CRM에서 다양한 레코드 검색을 지원합니다. 다음은 검색할 수 있는 레코드 목록입니다:

• 연락처
• 계정
• 거래
• 사용자 지정 모듈
• 영업 활동
  • 작업
  • 회의
  • 맞춤형 영업 활동

검색은 어떻게 작동하나요?

검색 기능은 문자열 검색을 사용하여 추가된 쿼리를 기반으로 일치하는 레코드를 식별합니다.

레코드를 검색하려면 사용자가 레코드의 처음 몇 글자를 입력하기만 하면 관련성이 있는 모든 결과가 제안으로 채워집니다.

검색어에 두 단어가 포함된 경우 Freshsales는 모듈의 모든 필드(사용자 지정 및 기본값 모두)에서 이러한 값을 검색하여 레코드를 표시합니다.

검색 쿼리는 다음 필드 중에서 일치하는 문자열을 찾고 일치하는 필드가 강조 표시됩니다.

드롭다운을 선택하고 검색을 실행할 관련 레코드 유형을 선택하여 검색 결과를 필터링할 수도 있습니다.

Freshsales에 있는 모든 레코드를 검색할 수 있나요?

아니요, 검색 기능은 액세스 권한이 있는 레코드로만 제한됩니다. Freshsales는 글로벌, 지역 및 제한된 범위의 세 가지 유형의 범위를 제공합니다.

• 글로벌 - CRM에 존재하는 모든 레코드
• 지역- 해당 지역에 할당된 레코드
• 제한됨 - 사용자가 만들었거나 공유한 레코드만 해당됨

검색 기능은 범위와 연결되어 있습니다. 검색 결과에는 해당 범위에 속하는 레코드만 표시됩니다.

영업 활동을 검색할 수 있나요?

예, Freshsales는 검색 기능에서 영업 활동 검색을 지원합니다. 예를 들어 연락처 중 한 명과 커피 모임을 만들었다고 가정하면 검색 창에서 해당 연락처를 검색할 수 있습니다. 이렇게 하면 연락처를 검색한 다음 연락처의 세부 정보 페이지에서 업데이트하는 데 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

모든 영업 활동과 관련된 범위는 '관련(Related)'입니다. 즉, 해당 범위에 속하는 레코드와 연관된 영업 활동만 검색할 수 있습니다.

다음 범위의 경우 사용자가 검색할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

• 글로벌 범위가 할당된 사용자는 웹 애플리케이션의 모든 사용자와 관련된 작업/약속을 검색하고 찾을 수 있습니다.
• 영역 및 제한된 범위가 할당된 사용자는 자신에게 할당되었거나 자신이 만든 작업/약속만 검색하고 찾을 수 있습니다. 사용자가 참석자 또는 공동 작업자인 작업/약속도 제한 범위에서 제외되며 검색 시 공개되지 않습니다.

참고:
검색 결과는 현재 사용자가 소유한 레코드를 기준으로 필터링됩니다.
검색 결과는 레코드의 'updated_at_time' 필드를 기준으로 정렬되어 표시됩니다. 즉, 가장 최근에 액세스한 레코드가 검색 결과 상단에 표시됩니다.