연락처의 기본 보기와 사용자 지정 보기는 무엇인가요?

보기는 특정 기준에 따라 필터링된 연락처 목록을 얻을 수 있는 좋은 방법입니다. 연락이 닿지 않은 연락처 목록을 가져오거나 답장을 기다리는 연락처 목록을 가져오려는 경우, 보기를 사용하면 필요한 기록을 빠른 시간 내에 얻을 수 있습니다.

몇 가지 기본 보기가 제공됩니다. 이러한 기본 보기 외에도 새 보기 추가 버튼을 클릭하여 언제든지 자신만의 보기를 만들고 액세스할 수 있습니다.

사용자 지정 보기를 팀과 공유할 수도 있습니다. 단, 사용자는 액세스 권한이 있는 연락처만 볼 수 있습니다.

• 내 연락처 - 내게 할당된 연락처를 나열합니다.
• 새 연락처 - 지난 24시간 동안 만든 모든 연락처를 나열합니다.
• 모든 연락처 - 웹 애플리케이션에 있는 모든 연락처를 나열합니다.
• 최근 수정됨 - 지난 24시간 동안 정보를 수정하거나 업데이트한 연락처를 나열합니다.
• 연락한 적 없음 - 연락한 적이 없는 연락처를 나열합니다.
• 후속 조치 필요 - 즉각적인 주의가 필요한 연락처를 나열합니다.  
• 최근 가져온 연락처 - 최근에 웹 애플리케이션으로 가져온 연락처를 나열합니다.
• 내 영역(Territory) 연락처 - 내 영역에 할당된 연락처가 나열됩니다.
• 팀 내 내 연락처 - 팀에 배정된 연락처를 나열합니다.
• 휴지통 - 휴지통으로 이동한 연락처를 나열합니다. 이러한 연락처는 영구 삭제되기 전에 90일 동안 CRM에 저장됩니다.

내 보기

이 섹션에서 내가 만들었거나 공유한 보기를 찾을 수 있습니다. 리드 점수를 기준으로 필터링된 3개의 샘플 사용자 지정 보기에 액세스할 수 있습니다. 이러한 보기를 원하지 않는 경우 언제든지 편집하고 삭제할 수 있습니다.

• 활성(Active) - 리드 점수가 70보다 큰 연락처를 나열합니다.
• 비활성(Inactive) - 리드 점수가 30에서 70 사이인 연락처를 나열합니다.
• Slipping Away - 리드 점수가 30점 미만인 연락처를 나열합니다.

언제든지 필터 섹션에서 필터 기준을 더 추가하고 보기를 저장하여 이러한 기본 보기를 수정할 수 있습니다.  

사용자 지정 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요,

1. 연락처 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 세분화된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. 연락처 > + <탭 수> > 새 보기 추가에서 원하는 필터를 사용하여 탭 또는 보기를 만들 수도 있습니다.
2. 검색 결과의 범위를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 지정 보기로 저장하면 보기를 반복해서 만들지 않아도 됩니다. 필터 기준을 클릭하여 필터 오버레이를 열고 원하는 필터를 추가합니다.
3. 적용을 클릭합니다.

사용자 지정 보기를 저장하려면 다음과 같이 하세요,

1. 다른 이름으로 보기 저장 버튼을 클릭합니다. 그러면 필터 보기를 저장할 수 있는 슬라이더가 나타납니다.
2. 사용자 지정 보기의 이름을 지정하고 표시 여부를 선택합니다. 다음 세 가지 방법 중 하나로 표시 여부를 구성할 수 있습니다:
   • 나만: 나만 사용자 지정 보기에 액세스할 수 있습니다.
   • 모든 사용자: 계정에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 사용자 지정 보기에 액세스할 수 있습니다.
   • 선택한 사용자, 팀 및 지역: 특정 사용자, 팀 및 지역과 보기를 공유하도록 선택할 수 있습니다.
3. 저장을 클릭합니다.

모든 조건 추가를 완료했으면 필터링된 목록 보기에서 보고 싶은 열을 선택할 수 있습니다.