거래 퍼널과 목록 보기: 차이점은 무엇인가요?

거래는 필터링 및 정렬이 가능한 여러 보기에서 볼 수 있습니다. 사용자는 보기 간에 전환하여 거래의 진행 상황을 자세히 확인할 수 있습니다. 이 문서에서는 퍼널 보기와 목록 보기의 차이점에 대해 설명합니다.

문서 목차

• 퍼널 보기
• 기본 목록 보기
• 컴팩트 목록 보기

퍼널 보기

• 영업 파이프라인의 단계에 따라 거래를 표시합니다.
• 거래를 드래그 앤 드롭하여 단계 간에 이동할 수 있습니다.
• 여러 파이프라인 간에 전환하고 해당 파이프라인의 거래 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
• 팀에서 특정 소유자를 선택하여 해당 소유자의 파이프라인을 개별적으로 살펴볼 수 있습니다.
• 각 단계에서 거래 수와 거래 가치의 총합을 확인할 수 있어 거래의 진행 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 파이프라인에 있는 거래의 확률을 기반으로 예상 매출을 예측할 수 있습니다.
• 또한 단계, 파이프라인, 소유자, 예상 마감일, 생성 및 업데이트된 시간별로 거래를 정렬할 수 있습니다.
  

기본 목록 보기

• 거래를 거래 금액, 거래 단계, 예상 마감일, 영업 소유자, 거래 파이프라인 및 계정 이름별로 정렬할 수 있는 목록으로 표시합니다.
• 필터, 사용자 지정 보기 또는 둘 다의 조합을 사용하여 목록의 범위를 더 좁힐 수 있습니다.
• 원하는 필터를 추가하고 나중에 사용할 수 있도록 사용자 지정 보기로 저장할 수도 있습니다.
• 거래는 목록으로 볼 때 일괄적으로 업데이트하고 삭제할 수 있습니다.
  

컴팩트 목록 보기

• 컴팩트 목록 보기는 기본 목록 보기를 더욱 압축한 버전입니다.
• 브라우저 페이지를 스크롤하거나 축소하지 않고도 더 많은 수의 거래를 볼 수 있습니다.
• 정렬 및 필터 기능은 기본 목록 보기와 유사합니다.

참고: Freshsales 및 Freshsales Suite의 무료 플랜에는 기본 목록 보기만 있습니다.