연락처에 대한 일괄 작업이란 무엇인가요?

연락처에 대량으로 이메일을 보내고, 할당하고, 병합하고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다. 대량 작업 트레이의 버튼을 사용하기 전에 필터를 사용하여 연락처 목록의 범위를 좁힐 수도 있습니다.  

대량 작업을 수행하려면 다음과 같이 하세요,

1. 연락처 탭을 클릭하고 옆에 있는 확인란을 클릭하여 연락처를 선택합니다.
2. 트레이의 버튼 중 하나를 선택하여 다음을 수행합니다.

대량 이메일

이메일 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고, 자리 표시자를 사용하여 이메일을 맞춤 설정하고, 이메일을 대량 초안으로 저장하고, 지정된 시간에 전송되도록 예약할 수 있습니다.

다음 대상에 할당

이 버튼은 선택한 모든 연락처를 팀 내 사용자에게 할당합니다. 해당 사용자는 할당된 연락처의 소유자가 됩니다. 할당 대상 오버레이의 드롭다운에서 사용자를 선택할 수 있습니다. 또는 개별 연락처에 사용자를 추가할 수도 있습니다.

병합:

이 버튼은 선택한 연락처를 단일 레코드로 병합합니다. 선택한 연락처 중 하나를 기본 레코드로 선택해야 합니다. 다른 연락처 레코드는 보조 레코드가 되며 해당 데이터가 기본 레코드로 전송된 후 삭제됩니다.

필드 업데이트

선택한 모든 연락처의 필드를 업데이트하려면 대량 작업 트레이에서 필드 업데이트를 클릭합니다. 각 선택 항목에 대해 하나의 필드만 업데이트할 수 있습니다. 여러 필드를 한 번에 모두 업데이트할 수는 없습니다.

삭제:

이 버튼은 선택한 모든 연락처를 삭제합니다. 해당 연락처가 더 이상 필요하지 않다고 확신할 때만 삭제 버튼을 누르는 것이 좋습니다. 한 번 삭제된 연락처는 복구할 수 없습니다.

대량 SMS

대량 SMS 버튼을 클릭하면 선택한 모든 연락처에 SMS를 작성하여 보낼 수 있습니다. 그러면 플레이스홀더 필드를 추가하여 SMS를 작성할 수 있는 작성 창이 나타납니다.

시퀀스에 추가

이 버튼을 사용하면 선택한 연락처를 판매 시퀀스에 추가하거나 진행 중인 시퀀스에서 제거할 수 있습니다. 시퀀스 추가 버튼을 클릭하면 연락처를 추가해야 하는 시퀀스를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타나고 이를 업데이트할 수 있습니다.

진행 중인 시퀀스에서 연락처를 제거하려면 다음과 같이 하세요,

버튼을 클릭하고 '시퀀스에서 제거'를 선택하여 진행 중인 시퀀스에서 선택한 연락처를 제거합니다.

태그 추가하기

선택한 모든 연락처의 태그를 업데이트하려면 대량 작업 트레이에서 태그 추가를 클릭합니다. 이렇게 하면 태그를 일괄적으로 업데이트/제거할 수 있습니다.