거래에 관련 연락처를 추가하는 방법은 무엇인가요?

수정일 Thu, 15 Jun 2023 시간: 10:32 AM


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웹 애플리케이션에서 여러 회사의 연락처를 하나의 거래에 연결할 수 있습니다. 계정 Acme & co와 거래를 생성한다고 가정해 보겠습니다. 이 거래에는 같은 회사의 연락처 Gary와 파트너 회사인 Madison Inc.의 연락처 Melvin 두 사람이 협업합니다. 이 경우 두 연락처를 모두 거래에 연결할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

  1. 버튼을 클릭하고 거래를 선택합니다. '거래 추가' 오버레이가 나타납니다.
  2. 거래 이름, 값 및 기타 필수 필드를 입력합니다.
  3. '계정 이름' 드롭다운을 클릭하고 거래를 연결할 계정을 선택합니다. 이 경우에는 Acme입니다.
  4. 관련 연락처 필드까지 아래로 스크롤하여 Gary를 검색하고 연락처를 클릭하여 계정과 연결합니다.
  5. 마찬가지로 검색 상자에서 다른 연락처를 검색하고 해당 연락처를 클릭합니다. 이 경우에는 멜빈입니다.  
  6. 저장을 클릭합니다. 두 연락처가 모두 거래와 연결됩니다.

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