연락처를 가져오려면 어떻게 하나요?

수정일 Fri, 09 Jun 2023 시간: 12:33 PM

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지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX만 지원.

웹 애플리케이션으로 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 CSV/XLSX로 변환하세요.

CSV/XLSX 파일에서 연락처를 가져올 때 알아야 할 4가지 중요한 사항이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:

CSV/XLSX 파일 준비하기
파일 가져오기
필드 매핑하기
데이터 가져오기 실패 이유

CSV/XLSX 파일 준비하기

가져오기에 성공하려면 CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 이메일 ID 필드에 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하세요.
파일 크기는 5MB를 넘지 않아야 합니다.
사용자에게 연락처를 자동으로 할당하려면 사용자의 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하세요.
필드가 다중 선택 필드인 경우 CSV/XLSX 파일에서 필드 값을 세미콜론(;)으로 구분해야 합니다. 예: Competitors 관련 필드가 다중 선택 필드라고 가정합니다. CSV/XLSX의 경쟁사 열이 있어야 합니다:

Last Name Competitors involved
Laer Bloomington Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd
Sarah Neruvisk Niller Co; Hilvell Org

참고: 이메일 주소는 사용자가 로그인할 때 사용하는 이메일 주소여야 합니다.

파일 가져오기

연락처 탭을 클릭합니다.

연락처 목록 보기 페이지에서 연락처 가져오기 버튼을 클릭합니다.
연락처 가져오기 오버레이에서 연락처 CSV/XLSX 파일 업로드를 클릭하고 컴퓨터에 있는 파일을 탐색하여 원하는 파일을 선택합니다. 파일 형식이 CSV/XLSX인지 확인하세요.
파일을 선택하면 제거 버튼 위에 파일 이름이 표시됩니다.
CSV/XLSX 파일을 바꾸려면 제거를 클릭하고 새로 시작하세요.
CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 두 가지 옵션 중 하나를 선택합니다:
- 새 연락처 만들기 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 새 레코드로 만듭니다.
- 덮어쓰기를 사용하거나 사용하지 않고 새 연락처를 만들고 기존 연락처를 업데이트합니다.
  
  다음 식별자를 기준으로 CSV/XLSX 파일과 온보드 레코드를 매칭하여 중복되는 부분을 식별합니다:
  - Email*
  - Record ID
  - Phone Number*
  - Work Number
    
    또한 '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드가 자동으로 감지되어 일치하는 데 사용할 수 있습니다.
```
*참고:
이메일이 식별자로 사용되는 경우:
    - CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 리드/연락처의 기본 이메일과만 일치합니다. 보조 이메일 주소(있는 경우)는 고려되지 않습니다.
    CSV/XLSX 파일은 리드 및 연락처와 모두 일치하여 중복을 식별합니다.
    - CSV/XLSX 파일을 통해 리드 또는 연락처에 대해 여러 개의 이메일을 가져오는 경우 셀 첫 번째 이메일이 식별자로 간주됩니다.
         - CSV/XLSX 파일에 여러 이메일에 대한 단일 열이 있고 각 이메일이 세미콜론으로 구분된 경우, 각 셀의 첫 번째 이메일이 중복을 찾기 위한 식별자로 사용됩니다.
        
전화 번호가 식별자로 사용되는 경우: CSV 파일의 필드 값과 저장된 레코드가 정확히 일치하는 경우에만 레코드가 중복된 것으로 간주됩니다.

예: 레코드에 9003241245가 포함되어 있고 CSV 파일에 +1-9003241245로 전화 번호가 포함된 레코드가 있는 경우 두 레코드는 중복된 것으로 간주되지 않습니다.
    
```
    - 중복으로 식별된 레코드를 어떻게 처리할지 결정합니다:
      - 모든 중복 레코드에 대해 가져오기 건너뛰기
      - 모든 중복 레코드에 대해 가져오기를 건너뛰도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 웹 애플리케이션이 이미 있는 레코드를 업데이트하지 않습니다. 또한 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV 파일이 포함된 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.
      - 모든 중복 레코드 업데이트
        덮어쓰기로: 모든 필드를 업데이트하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.
        덮어쓰기 안 함: 비어 있는 필드만 업데이트합니다.
    - 날짜 형식을 선택합니다: CSV/XLSX 파일에 있는 모든 날짜 필드에 대한 날짜 형식을 선택합니다. 다음 세 가지 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다:
      - DD/MM/YYYY
      - MM/DD/YYYY
      - YYYY/MM/DD
    - 마케팅 목록 및 이메일 구독을 관리합니다: 구독 상태 및 유형 선택 연락처를 이메일에 구독하려면 확인란을 클릭합니다. 리드가 조직의 이메일 수신에 동의했는지 확인하세요.
    - 영업 소유자 및 라이프사이클 단계를 관리합니다: 할당되지 않은 모든 레코드에 대해 소유자로 지정될 사용자를 선택합니다(즉, CSV/XLSX 파일에서 소유자 필드가 비어 있는 경우). 연락처에 할당할 수명 주기 단계를 추가할 수도 있습니다.
준비가 완료되면 다음을 클릭하여 필드를 매핑합니다.
필드 매핑
지금 표시되는 열을 필드에 매핑(Map Columns to Fields) 오버레이는 CSV/XLSX 파일의 열을 사용 가능한 필드에 매핑하기 위한 전용 기능입니다. 파일에 있는 연락처의 데이터가 각 헤더와 함께 표시되므로 필드를 더 잘 매핑할 수 있습니다.

참고: 가져오기를 완료하려면 이메일 필드를 매핑해야 합니다.

필드를 올바르게 매핑하는 것은 가져오기 성공에 매우 중요합니다. 따라서 다음은 올바른 매핑을 수행하는 데 도움이 되는 노하우 목록입니다:

기본적으로 40개의 필드가 제공됩니다.
이 40개 필드에 매핑할 수 없는 열이 있는 경우 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
필수 필드에 데이터가 없는 파일을 가져오려고 하면 가져오기에 실패합니다. CSV 파일을 가져오기 전에 계정의 필수 필드 목록을 주의 깊게 살펴보고 모든 필수 필드가 관련 값으로 채워져 있는지 확인하세요.

연락처에 대한 사용자 지정 필드는 최대 100개까지 만들 수 있습니다.
가져오기를 시작하기 전에 이러한 사용자 지정 필드를 만들어야 열을 해당 필드에 매핑할 수 있습니다.
연락처/계정을 판매 소유자에 매핑하는 동안 CSV 파일의 '판매 소유자' 열에 판매 소유자의 이름이 아닌 판매 소유자의 이메일 주소가 있는지 확인하세요. 이름을 추가해도 판매 소유자가 레코드에 매핑되지 않습니다.

가져오지 않으려는 열이 있는 경우 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 해당 열을 건너뛸 수 있습니다.
필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드가 구분됨).
이미 한 열과 매핑된 필드를 다른 열에 매핑하려면 해당 필드를 제거해야 합니다. 해당 필드를 제거하면 열과 필드 모두 다시 매핑에 사용할 수 있게 됩니다.
열이 이름 필드(계정 필드 범주 아래)에 매핑된 경우 계정 탭에서 해당 값이 일치하는지 검색됩니다. 값이 기존 계정과 일치하면 해당 레코드가 새 연락처로 만들어지고 해당 계정과 연결됩니다. 마찬가지로 일치하는 값을 찾을 수 없으면 해당 값으로 새 계정이 만들어지고 해당 레코드(새 연락처)가 해당 계정에 연결됩니다.
이름 필드 외에 회사의 웹사이트나 주소 등 기타 관련 필드(계정 필드 아래에서 식별됨)에 매핑된 열의 값은 계정의 해당 필드로 가져옵니다.
마지막으로 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인합니다. 예를 들어, 연락 횟수 열을 매핑하려는 경우 숫자 값을 허용하는 필드, 즉 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자인 필드에 매핑한 경우 연락 횟수 열의 값은 가져오지 않습니다.

필드 매핑을 완료한 후 가져오기를 선택합니다.

CSV/XLSX 파일이 작은 경우에는 가져오기가 즉시 이루어지며 가져오기에 성공한 횟수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. 업데이트 확인란을 체크한 경우에는 가져오기 중에 업데이트된 연락처의 수도 알 수 있습니다.

CSV/XLSX 파일이 큰 경우에는 가져오기가 완료되면 동일한 데이터를 제공하는 이메일을 받게 됩니다.

가져온 연락처는 어디에서 볼 수 있나요?

새 연락처 보기에서 가져온 모든 연락처를 볼 수 있습니다.

일부 데이터를 가져오지 못한 이유는 무엇인가요?

일부 데이터를 가져오지 못한 이유는 다음과 같은 이유가 있을 수 있습니다.

잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우(예: johndoe@sales , johndoe.com).
중복 - 연락처의 이메일 주소가 이미 시스템에 있는 경우 해당 연락처는 건너뜁니다. 이는 각 연락처마다 고유한 이메일 주소가 있어야 하기 때문입니다.
매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열입니다.
부적절한 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우입니다.
선택 목록 값 - 선택 목록(예: 라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴)의 값이 있는 열을 필드(역시 선택 목록)와 매핑하는 경우 열의 값이 필드(선택 목록)의 선택 항목과 일치하는지 다시 확인해야 합니다.

예: 시도한 연락처 수에 1, 2, 3 값이 있는 열이 있고 이를 라디오 버튼(필드)에 매핑하려는 경우 해당 라디오 버튼의 필드 선택 항목에 1, 2, 3이 있는지 확인합니다.

관리자는 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 대한 제한을 설정할 수 있습니다.

참고: 가져오기 제한은 연락처/계정/거래 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 지정 모듈에는 설정할 수 없습니다.

이를 구성하려면 다음과 같이 하세요,

관리자 설정 > 역할 > 역할 선택(예: 영업 사용자)으로 이동합니다.

권한 > 작업(Actions)에서 가져오기 중 레코드 생성 및 업데이트에 대한 제한을 설정합니다.

판매 사용자에게 가져오기 시 관리자가 설정한 가져오기 한도를 초과하지 않도록 알려주는 메모가 표시됩니다.

정보 기호를 클릭하면 가져오기에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

판매 사용자에게는 가져오기 한도 초과에 대한 경고 메시지가 표시됩니다. 해당 날짜에는 가져오기 기능도 비활성화됩니다.

판매 사용자가 가져오기 한도를 초과하려고 하면 오류 메시지가 표시되고 레코드가 생성되지 않습니다.

모든 가져오기 후에 표시되는 가져오기 기록 페이지에서는 가져온 레코드와 건너뛴 레코드에 대한 인사이트를 확인할 수 있습니다.

Last Name	Competitors involved
Laer Bloomington	Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd
Sarah Neruvisk	Niller Co; Hilvell Org