견적서에 전자 서명을 추가하는 방법은 무엇인가요?

문서 템플릿에 서명 블록을 추가해 견적서, 제안서, NDA, 기타 비즈니스에서 자주 사용하는 문서를 생성하고 전자 서명을 위해 전송하세요. 문서 템플릿을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요. Freshsales CPQ의 전자 서명은 Dropbox Sign으로 지원됩니다. 이 연동 기능은 기본적으로 작동하며 웹 애플리케이션을 Dropbox 계정과 연동할 필요가 없습니다.

문서 템플릿에 서명 요소를 추가하는 방법은 무엇인가요?

문서 템플릿에 서명 요소를 추가하려면 다음과 같이 하세요,

1. 관리자 설정 > 문서 템플릿으로 이동합니다.
2. 새 템플릿을 만들거나 템플릿 목록에서 선택합니다.
   
3. 문서 템플릿의 템플릿 설정에서 서명 요소를 템플릿으로 끌어다 놓습니다. 오른쪽 창에서 서명 요소를 끌어다 놓아 별도의 섹션으로 추가할 수도 있습니다. 표 안에 서명 요소를 포함하려면 상단의 도구 모음에 있는 서명 자리 표시자를 사용하세요.
   
4. 서명 세부 정보 추가 오버레이에서 서명을 식별할 수 있는 서명 레이블을 추가합니다. 연락처 모듈이나 CRM의 사용자 목록에서 수신자를 선택할 수도 있습니다. 현재 템플릿에서 사용한 기존 서명 중에서 선택할 수도 있습니다.

참고: 관리자는 자주 서명하는 사람을 수신자로 추가하여 영업 담당자가 템플릿을 사용할 때마다 세부 정보를 입력할 필요가 없도록 할 수 있습니다.

문서 템플릿에서 서명 요소를 제거하려면 어떻게 해야 하나요?

1. 제거하려는 서명 요소를 클릭합니다.
2. 서명 설정 오버레이에서 서명 제거를 클릭합니다.
   

문서 템플릿에서 서명 요소를 편집하는 방법은 무엇인가요?

1. 제거하려는 서명 요소를 클릭합니다.
2. 서명 설정 오버레이에서 서명 편집을 클릭합니다.
   
3. 서명 세부 정보 추가 오버레이에서 서명자 세부 정보를 변경합니다.
   
4. 서명 설정 창에서 서명 순서를 설정할 수도 있습니다.
   

참고:

1. 서명 순서를 사용하면 수신자가 문서를 받고 서명하는 순서를 제어할 수 있습니다.
2. 문서 템플릿에서도 서명 순서를 설정할 수 있습니다. 템플릿에 설정된 순서는 템플릿에서 생성된 모든 문서에 반영됩니다. 사용자는 원하는 경우 문서에서 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 서명 순서가 설정되어 있지 않으면 기본값은 1,2,3 등입니다,

문서에서 수신자를 추가하거나 수정하는 방법은 무엇인가요?

1. 문서에 연결된 거래 또는 문서 목록 페이지로 이동합니다.
   
2. 수신자 지정 드롭다운에서 서명 요소의 수신자를 선택합니다.
   
   
   
3. Dropbox Sign을 통해 보내기를 클릭합니다.
4. 보낼 이메일의 제목과 메시지를 추가합니다. 참조 섹션에서 다른 수신자를 추가할 수도 있습니다. 미리 보기 및 보내기를 클릭합니다.
   
5. 문서가 저장되면 성공 메시지를 받게 됩니다. 표시되는 미리 보기 상자에서 서명 요소의 필드 값을 확인하고 필요한 경우 위치를 변경할 수도 있습니다. 서명을 위해 보내기를 클릭합니다.
   
6. 문서가 고객에게 전송되면 성공 메시지를 받게 됩니다. 서명 상태 보기를 클릭하여 각 수신자의 상태를 확인합니다.
   
   
7. 수신자는 수신한 이메일에서 검토 및 서명을 클릭하고 문서를 승인하는 경우 전자 서명을 추가해야 합니다.
   
8. Dropbox 서명 페이지가 열리면 클릭하여 서명을 클릭합니다.
   
9. 커서를 사용하여 서명을 그리거나, 입력하거나, 이미지로 업로드하거나, 이전에 저장한 서명 중에서 선택할 수 있습니다.
   
   
   
   
10. 약관에 동의하여 서명 절차를 완료합니다.
    
11. 활동 보기를 클릭하여 문서와 관련된 활동을 확인합니다.
    
    

모든 수신자가 문서에 서명하면 문서가 발송됨에서 수락됨 상태로 바뀝니다. 견적이 거부된 경우에는 거부 내용이 포함된 메모도 CRM에 캡처됩니다.