진행 중인 거래는 어떻게 확인하나요?

퍼널, 목록 및 타임라인 보기에서 사용할 수 있는 미결 거래 보기를 사용하여 미결 거래를 확인할 수 있습니다.

문서 목차

• 보기 유형
• 필드 정렬
• 목록 보기(기본 및 컴팩트)
• 퍼널 보기
• 타임라인 보기

보기 유형

목록 보기에서는 적절한 필터 기준을 사용하여 진행 중인 거래를 세분화할 수 있으며, 퍼널 보기에서는 각 단계별로 진행 중인 거래의 요약을 확인할 수 있고 타임라인 보기에서는 예상 마감 날짜별로 거래를 확인할 수 있습니다.

필드 정렬

모든 보기에서 다음 필드를 기준으로 거래를 정렬할 수 있습니다:

• 이름
• 거래 가치
• 계정 이름
• 딜 파이프라인
• 거래 단계
• 잃어버린 이유
• 마감 날짜
• 판매 소유자
• 제품
• 기준 통화로 표시된 거래 가치
• 결제 상태
• 예상 마감일
• 확률(%)
• 지역
• 유형
• 출처
• 캠페인
• 마지막 활동 유형
• 마지막 활동 날짜
• 만든 사람
• 만든 곳
• 업데이트한 사람
• 업데이트된 날짜
• 웹 양식
• 예정된 활동
• 거래 단계 업데이트
• 마지막으로 할당된 날짜
• 예상 거래 가치

목록 보기(기본 및 컴팩트)

1. 거래로 이동하여 드롭다운에서 기본 목록 보기 또는 컴팩트 목록 보기를 클릭합니다.
2. 보기 드롭다운에서 거래 열기를 선택합니다.
3. 거래 금액, 단계, 예상 마감일, 거래가 생성 및 업데이트된 시간별로 거래를 정렬할 수 있습니다.
4. 거래 유형, 계정 이름 등과 같은 필터를 사용하여 진행 중인 거래 목록의 범위를 좁힐 수도 있습니다. 필터를 추가하고 필터 기준을 사용자 지정 보기로 저장할 수도 있습니다.

기본 목록 보기

컴팩트 목록 보기

퍼널 보기

1. 거래로 이동 > 퍼널 보기 클릭
2. 보기 드롭다운에서 거래 열기를 선택합니다.
3. 진행 중인 거래가 각 단계(사용자 지정 및 기본값 모두) 아래에 나열됩니다.
4. 거래의 가치, 단계, 예상 마감일, 생성 및 업데이트된 시간별로 거래를 정렬할 수도 있습니다.
5. 거래를 드래그 앤 드롭하여 다른 단계로 이동하거나, 삭제하거나, 낙찰 및 실패로 표시할 수 있습니다.
   

타임라인 보기

1. 거래로 이동하여 타임라인 보기를 클릭합니다.
2. 보기 드롭다운에서 거래 열기를 선택합니다.
3. 여기에서 정렬된 예상 마감일을 기준으로 거래를 볼 수 있습니다.
4. 월별 및 분기별 보기 간에 전환하고 월 또는 분기 아래의 세부 정보 보기 버튼에 마우스를 갖다 대면 해당 월 또는 분기의 거래를 빠르게 분류하여 볼 수 있습니다.
5. 거래를 다른 월 또는 분기로 끌어서 놓을 수 있습니다.