거래를 생성하는 방법은 무엇인가요?

수정일 Thu, 15 Jun 2023 시간: 09:52 AM

거래는 고객과 체결하는 판매 기회입니다. 거래 추가 아이콘을 선택하여 거래를 생성할 수 있습니다,

거래를 생성하려면,

생성된 거래는 거래 목록 보기 페이지에서 확인할 수 있습니다. 거래와 연결된 연락처의 세부 정보 페이지에서도 거래를 찾을 수 있습니다. 또한 거래가 속한 계정의 세부 정보 페이지에서도 찾을 수 있습니다.

다음은 웹 애플리케이션의 기본 필드 목록입니다. 언제든지 사용자 지정 필드를 생성하여 거래에 대한 추가 정보를 캡처할 수 있습니다.

Field Name	Description
Name	The name of the deal Eg: Big Win
Deal Value	The value of the deal in dollars E.g: $10K
Type	The type of the deal E.g: New Business
Expected close date	The date when the deal is expected to close
Closed date	The date when the deal is closed
Product	The company that the deal is for (in a multi-product company)
Payment Status	The mode of payment for the deal (Offline/Online)
Probability	The probability of winning the deal E.g: 70%
Owner	The user assigned to the deal E.g: Rebecca Morris
Deal stage	The stage you deal is currently in E.g: Negotiation
Account	The account that the deal is currently associated with E.g: Cooper Myers Y Co
Related contacts	The contacts in the account the deal is associated with Eg: Reita Tabar
Source	The source of the deal– where it came from E.g: Email
Campaign	The campaign that landed this deal E.g: Webinar