거래를 생성하는 방법은 무엇인가요?

수정일 목, 15 6월, 2023 시간: 9:52 AM


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거래는 고객과 체결하는 판매 기회입니다. 거래 추가 아이콘을 선택하여 거래를 생성할 수 있습니다,

  1. 빠른 작업 표시줄에서
  2. 계정 또는 연락처의 세부정보 페이지에서.

거래를 생성하려면,

  1. 위에 나열된 방법 중 하나를 사용하여 거래 추가 오버레이로 이동합니다.
  2. 기본 정보 및 추가 정보(있는 경우) 아래에 거래 세부 정보를 입력합니다.
  3. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

생성된 거래는 거래 목록 보기 페이지에서 확인할 수 있습니다. 거래와 연결된 연락처의 세부 정보 페이지에서도 거래를 찾을 수 있습니다. 또한 거래가 속한 계정의 세부 정보 페이지에서도 찾을 수 있습니다.


다음은 웹 애플리케이션의 기본 필드 목록입니다. 언제든지 사용자 지정 필드를 생성하여 거래에 대한 추가 정보를 캡처할 수 있습니다.

Field Name

Description

Name

The name of the deal
Eg: Big Win

Deal Value

The value of the deal in dollars
E.g: $10K

Type

The type of the deal
E.g: New Business

Expected close date

The date when the deal is expected to close

Closed date

The date when the deal is closed

Product

The company that the deal is for (in a multi-product company)

Payment Status 

The mode of payment for the deal (Offline/Online)

Probability

The probability of winning the deal

E.g: 70%

Owner

The user assigned to the deal
E.g: Rebecca Morris

Deal stage 

The stage you deal is currently in
E.g: Negotiation

Account

The account that the deal is currently associated with
E.g: Cooper Myers Y Co

Related contacts

The contacts in the account the deal is associated with
Eg: Reita Tabar 

Source 

The source of the deal– where it came from
E.g: Email

Campaign

The campaign that landed this deal
E.g: Webinar


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