영업-인바운드 Flow

수정일 Tue, 26 Dec 2023 시간: 02:27 PM

  1. Signup Date 기준 정렬 (Lead stage 필터-Unqualified 제외)
  2. Lead stage-New 고객 확인 (이름/회사/메일/번호/개인or회사 및 상세 정보 확인)

*동일 항목일 경우 아래 항목 기준으로 병합하고 하단과 같이 memo

URL

https://freshdesk.freshsales.io/leads/1011857913

Domain

acc1379.freshdesk.com

Merged

        3. Contact 

            1) Call (Time - 10:00~12:00 / 14:00~16:00)

                전화 번호 기입한 경우 통화 연결

                    긍정 검토 시 : 1,2차 메일 발신 후 최소 1~2일 / 최대 7일 내에 추가 통화 연결 시도


                       *통화 Script (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)


안녕하세요 Freshworks Korea 위두소프트 안혜지입니다.

A 회사의 ㅇㅇㅇ님 맞으시죠? CS/CRM/ITSM 솔루션 평가판 신청 주셔서 연락 드렸는데 통화 가능하실까요?

현재 제품 검토 진행중이실까요?

해외 솔루션 제품이라  1시간 내외의 데모 세션으로 제품에 대한 플로우 및 전반적인 내용 파악 도와드리고 있는데 데모 진행 도와드릴까요?


관련해서 소개 자료 메일로 회신 드릴테니 확인 부탁드립니다.

검토 해보시고 요청 사항이나 궁금하신 점에 대해 메일 회신 혹은 이쪽으로 전화 주시면 안내드리겠습니다.*


*요청 사항 및 가격 안내 → 도입 일정/플랜/라이선스 수량 파악 필요(할인 문의 시에는 무조건!)


② 통화 연결 X


                *문자 발송 Script(텍스트 대치 이용)

안녕하세요 ㅇㅇㅇ 팀장님, 위두소프트 안혜지입니다. Freshworks 제품 평가판 신청주셔서 연락드렸습니다. 통화 가능하실 때 연락 주시면 감사하겠습니다:)


                번호 일치 X  : Wrong number or This work phone number is no the right person


                ④ 기입하지 않은 경우 → 메일 발송


            2) 1차 메일 : Product랑 일치하는 템플릿 ex) Freshdesk Contact Center→Caller

            3) 2차 메일 : [contact mail]

            4) Lead stage-New→Contact Attempted 변경

① 메일이나 전화 등 컨택 시도 시 : Contact Attempted 

② 전화 X   Not Reachable   메일 발송 

Evaluating : 긍정 검토 중

Unqualified : 3회 이상 연락 X / 니즈 X

  •  Valid : 회사 도메인
  • Duplicate : 여러 제품 신청 / Lead 항목 merge
  • Not Korea : 외국 계정
  • Generic lead : 일반 이메일 주소
  • Competitor : 경쟁사 제품 (보통은 번호X /있으면 확인 전화)
  • Customer : 계약 close 익월 이후
  • Invalid Domain : 회사 도메인 접속 불가
  • Partner/Emp Signup : 파트너 사/직원 가입
  • Prev month prospect : 지난 달 리드=평가판 재 신청한 사람
  • Signed up bymistake : 실수로 신청

   

Sales closed : 이번달에 거래 close *close한 달에는 customer가 아님!


  1. Contact 내역에 대해 메모 입력하기(Lead stage 이외의 내용) 

            ex) 2 emails 1 phone call 1 SMS / This person said he didn't sign up FD trial / He said never applied for a trial / Not interested



**제품 검토 후 도입 하지 않을 경우

서비스 검토 종료/ 니즈에 맞지 않다는 등의 사유 > 구체적인 사유 문의 and 추후 재검토 여지가 있는지

금액적인 이슈인 경우 > 적은 라이선스는 불가하나 10개 이상의 라이선스에 대해서는 할인가능함 고지

기능적 이슈인 경우 > FW 한국채널팀으로 지원중임을 안내 & FW 제품담당 컨설턴트와 이슈관련 콜 안내



    5. 데모 / POC (Proof of Concept) 안내


*데모 안내 메일 Script (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)


[위두소프트] Freshdesk&Freshchat 온라인 데모 세션 안내


안녕하세요, ㅇㅇㅇ님.

위두소프트 안혜지입니다.

저희 위두소프트에서는 데모 세션 관련하여 온라인에서 1시간 내외로 진행되고 있으며,

아래 일정들 확인 요청드리겠습니다.

따로 원하시는 일정 및 시간대가 있으시다면 말씀 부탁드리겠습니다.

  • 1월 16일 월요일 오후 4시    

  • 1월 17일 화요일 오후 3시

  • 1월 19일 목요일 오후 3시

일정과 함께 참여 인원(직급 포함) 공유 부탁드리며,

데모 진행에 관해 교육 방향 및 아젠다가 있으시다면 공유 요청드립니다.

관련하여 추가 문의가 있으시다면 회신 부탁드립니다.

감사합니다.


*참여 인원(직급 포함) & Agenda(제품 아는 사람-문의 위주/모르는 사람-기본 demo) & 데모 방향(문의 사항 위주 진행) 파악 필수!



        *POC (Proof of Concept) 안내 메일 Script (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)


[위두소프트] Freshservice POC 및 온라인 데모 세션 안내


안녕하세요, ㅇㅇㅇ님.

위두소프트 안혜지입니다. 요청 주신 내용 관련하여 회신 드립니다.


1) 데모 세션 안내


저희 위두소프트에서는 데모 세션 관련하여 온라인에서 1시간 내외로 진행되고 있으며, 내부 일정으로 인해 설 연휴 이후로 진행 가능 한 점 양해 부탁 드립니다.
아래 일정들 확인 요청드리며, 혹 따로 원하시는 일정 및 시간대가 있으시다면 말씀 부탁드리겠습니다.

  • 1월 25일 수요일 오후 2시
  • 1월 26일 목요일 오후 2시
  • 1월 27일 금요일 오전 11시

일정과 함께 참여 인원(직급 포함) 공유 부탁드리며, 데모 진행에 관해 교육 방향 및 아젠다가 있으시다면 공유 요청드립니다.


2) POC 안내

예상 라이선스 갯수와 내부 프로세스 정립 관련하여 보다 구체적인 요청 사항에 대해 회신 주시면 내부적으로 확인 후 안내 드리겠습니다.


3) Freshservice 레퍼런스 안내
제조업(성우하이텍, DRB 동일) / 교육기관(Yisseoul) / 보안 솔루션(Autocrypt,펜타 시큐리티) / 전자 상거래 플랫폼(카페 24) / 인공지능(annotation-AI,Able Analytics) 위와 같이, 각종 기업들에서 Freshservice를 이용해 내부 IT 관리를 하고 있습니다.


위 내용과 관련하여 추가 문의가 있으시다면 회신 부탁드립니다.

감사합니다.



*POC란?

개념 실증(Proof of Concept)

새로운 프로젝트가 실제로 실현 가능성이 있는가/ 효과와 효용 / 기술적인 관점에서부터 검증을 진행하는 과정을 의미

-ex)Fservice→고객사에서 FService를 이용해서 이러저러한 내부 프로세스를 정립하고 사용할거다! POC 제공해줘라! 하면

그들이 요구하는 요구사항들, 프로세스들을 보고 저희 제품에 어떻게 녹일 수 있는지 설명하고 직접 실제품에 설정 적용해보면서 확인시켜주는 작업

-통화 or 데모 진행 하면서 라이선스 수량 파악

-라이선스 수량에 따라 투입 인원, 제공 시기가 달라짐(예상 라이선스가 적으면(ex.5ea ↓) 14일 무료 평가판으로 확인 가능하다~ 로 우회 전달)


※평가판 연장

일주일 연장/1회만 제공이 원칙이라고 안내 드리면서 사용중인 제품 URL 요청


       *To.고객 회신 Script (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)


[위두소프트] Freshservice POC 및 온라인 데모 세션 안내


안녕하세요, ㅇㅇㅇ님.

위두소프트 안혜지입니다. 요청 주신 내용 관련하여 회신 드립니다.

평가판 URL 회신 주시면 연장 진행 도와드리겠습니다:)

평가판 연장 기간은 일주일, 횟수로는 1회 제공이 원칙이오나, 혹 추가 연장을 원하시는 경우 본사 측으로 확인 후 안내 드리도록 하겠습니다.


*To.본사 회신 Script (Slack) (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)


 To) Samb & Sweth Ganesh / CC) Mayank 

Hi @Sambhav Chauhan @Swetha

Regarding Wizkorea, Their Freshdesk trial account (링크) has expired, so I'm requesting an extension. 

CC @Mayank Ahuja




6. 견적서

    

    a.견적서 안내 Script (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)

    

[위두소프트] Freshdesk 제품 소개 및 견적 안내


안녕하세요 ㅇㅇㅇ님,

위두소프트 안혜지입니다.


회신 및 견적 요청 주셔서 감사합니다:)


    유료플랜 전환의 경우 **유료플랜 시작일자 및 사용해보실 플랜/라이선스 수량** 공유주시면 견적서 송부가 가능합니다.

    전화와 채팅 기능을 필요로 하신 것을 보아,  Desk+Chat+Caller가 통합 된 **Freshdesk Omnichannel**을 추천드리고, 

    전화 관련하여 한국 번호는 **Pro 플랜 이상**부터 이용 가능한 점 안내 드립니다.

    플랜 별 가격과 관련하여 Freshdesk Omnichannel 가격 안내 링크 송부드리오니 접속하시어 확인 후 회신 부탁드립니다

    

    위 내용 확인 부탁드리며, 추가 문의 사항이나 요청 사항이 있으신 경우 회신 부탁드립니다.

    또한, 제품 유용히 이용하실 수 있도록 적극 도움 드리겠습니다.

    감사합니다!

    

    b. 견적서 전달 Script (본인/상황에 맞게 자연스럽게 내용 수정)

        

    [위두소프트] Freshdesk 견적서 송부의 건


    안녕하세요 ㅇㅇㅇ님,

    위두소프트 안혜지입니다.

    

    금일 유선으로 요청 주신 Freshservice Growth, Freshsales Suite Pro 플랜으로 각각 10개의 라이선스에 대한 연간 견적서 송부드립니다.


주문서 제출부터 유료플랜 활성화까지 최대 이틀이 소요될 수 있습니다.

또한 위두소프트 견적서의 경우 당일자 환율을 기준하고 있으며, 일주일의 유효기간이 있습니다.

유효기간 이후로 재요청주시는 견적서의 경우 당일자 환율에 따라 금액이 다소 차이가 날 수 있습니다.


해당 내용으로 진행을 원하시는 경우 아래의 내용 확인하여 회신 부탁드리겠습니다.


- 유료플랜 전환을 위한 필요사항

- 유료플랜 전환을 원하시는 평가판 URL

- 유료플랜 스타트일자

- 세금계산서 발행을 위한 클로잇 사업자 등록증

- 세금계산서 발행 원하시는 일자

- 세금계산서 발행 받아보실 이메일주소


혹 관련하여 추가 문의사항이 있으신 경우 회신 부탁드리겠습니다.


오늘 하루도 즐겁고 행복하시길 바랍니다!

    감사합니다.

    


7.Deal


1) Deal 관리


- 리드 Deal 전환 후 CPQ 작성!


- Stage 안내

- Start date 등 안내

- 마얀크한테는 최대한 작게..이야기 해야 함


- Inbound deal close 시 확인 해야 하는 사항

1. 유료플랜으로 전환 원하시는 평가판 URL (평가판 생성 전인 경우 생성할 수 있도록 신청 URL 안내 후 공유 유도)

2. 유료플랜 전환일자 (제품 스타트데이트)

> 요기까지는 FSales 쪽에서 CPQ 작업을 위한 정보

3. 세금계산서 발행을 위한 사업자등록증 공유 (받은 파일은 고객폴더에 업로드 / 나머지 견적서들은 견적서 폴더 따로 생성후 옮기기)

4. 세금계산서 발행 원하시는 일자 문의

5. 세금계산서 받아보실 이메일주소 문의


>> 위 내용 확인 후 1.위두 사업자 등록증 2.위두 계좌 사본 전달 > 위두소프트 관련 폴더 참고





*Deal close 후 3개월까지는 인바운드 담당자가 관리!


1. CPQ : 계정을 처음 시작 시 작성하는 주문서 (Configure-Price-Quote) 작성 

    1. 거래에서 (이름) 클릭 -> 하단 좌측 메뉴 CPQ 앱 -> 생성

    2. 파일 내용 확인 

    3. 저장 -> 본사에서 메일 발송 -> 수신 후 이사님께 서명 요청 (Deal hub)


2. 세금 계산서

    1. 사업자 등록증 : 고객 폴더 내 업로드 

    2. 23.01.31 견적서 참고하여 발행

    3. **세금계산서 발행 일자 : 금일 날짜로 부탁 드립니다.**

    4. **세금계산서 수신 이메일 주소 : [kjh@j-meta.co.kr](mailto:kjh@j-meta.co.kr)**




  • MRR

    결제 일자 및 고객사명 - 제품명/플랜/라이선스 수량/실제 송금액(세전) or 카드 결제일자 최초 고시 환율 실 결제금액

            ex) 2023/3/14 Harrie-Freshdesk Support Desk Growth 2 seats //Monthly payment $72




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