거래 필드란 무엇인가요? 거래 필드를 사용자 지정하는 방법은 무엇인가요?

수정일 목, 15 6월, 2023 시간: 10:10 AM


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거래의 정보는 다음 그룹에 저장됩니다:


기본 정보

여기에는 거래 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오는 동안 또는 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있는 모든 기본 거래 필드가 포함됩니다.

다음은 필드 목록입니다.

Field Name

Description

Deal Name

Deal’s name

Eg: Premium upgrade

Deal Value

Deal’s potential in dollars

Eg: $5000

Type

The type of the deal

Eg: New Deal, Subscription upgrade, etc.

Expected close date

The date when the deal is expected to close.

Note: 

  • Admins can enable Prevent users from setting past dates for this field
  • Enabling the above does not prevent admins or API updates from setting past dates. This feature is coming soon to the mobile app.

Closed date

The date when the deal is closed.

Product

The product the deal is for

Eg: Widget books

Payment status

The mode of payment for the deal (Online/Offline)

Probability

Probability of winning the deal

Eg: 70%

Owner

The owner assigned to the deal

Eg: Rebecca Moris

Deal Pipeline

The pipeline to which the deals belong

Eg: E-commerce sales

Deal Stage

The stage your deal is currently in

Eg: Negotiation

Account

The account that the deal is associated with

Eg: Cooper Myers Co

Related Contacts

The contacts in the deal the account is associated with

Eg: Roy Macklemore

Source

The source of the deal–where it came from

Eg: Email

Campaign

The campaign that landed this deal

Eg: Webinar


추가 정보

여기에는 사용된 제품, 제품 적합성, 기업 요구 사항 등과 같은 거래에 대한 추가 정보를 캡처하는 사용자 지정 필드가 포함됩니다. 사용자 지정 필드는 거래 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있습니다.

거래 필드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요,

  1. 관리자 설정 > 거래로 이동합니다.
  2. 필드 옆의 V 아이콘을 클릭하고 필드 편집 아이콘을 클릭합니다.
  3. 필드 편집오버레이에서
    1. 필드 레이블을 편집하고 Tooltip플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 기본 필드의 내부 이름 및 필드 유형은 편집할 수 없습니다. 그러나 사용자 정의 필드의 경우 편집할 수 있습니다. 그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 필드를 원하는 그룹으로 이동할 수도 있습니다.
    2. 필드를 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 설정하는 등 필드 속성을 구성할 수 있으며 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
      필드 유형을 다중 선택, 확인란 또는 라디오로 선택한 경우 기존 선택 항목을 편집하거나 삭제하고 선택 항목 추가 버튼을 클릭하여 새 선택 항목을 추가할 수 있습니다.
  4. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

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